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在魔术产生盛行的维多利亚时期，两位极有天赋的年轻魔术师罗伯特·安吉尔（休·杰克曼 饰）和阿尔弗雷德·波登（克里斯蒂安·贝尔 饰），用各种方法来证明自己是那个时代的第一魔术师的故事。

　　弗兰克（休·杰克曼 Hugh Jackman 饰）是美国纽约州长岛公立学校的负责人，在他和同事帕姆（阿丽森·詹尼 Allison Janney 饰）的努力之下，纽约罗斯林学区的升学率得到了全美排名

简是一个成功的脱口秀栏目制片人，在事业蒸蒸日上的同时，甜蜜的爱情也不期而至。刚刚上任，制片主任雷就对简发起了猛烈的甜蜜攻势。而正当两人打得火热准备同居的时候，雷的态度突然发生了奇怪的转变，在日益冷淡的感情面前，简选择了离开。在痛苦中，简开始思考起雷奇怪的转变，她发现，在对待感情这码子事上，男人和动物有着异曲同工之处，她决心进行深入的研究。由于推掉了房子，简和同事简好友埃迪住到了一起，同时，埃迪也成为了简的研究对象。简凭借着自己的研究成果开辟了一个匿名专栏，引起了强烈的社会反响，而她和埃迪之间的关系也渐渐变

在我们生活的这个空间之下，存在着另外一个被我们称为虚拟空间的电脑世界，一个被层层的防火墙、密码以及高度完善的安全系统守护得固若金汤的空间。在这个空间里，保存着人们最不为人知的秘密，最能让我们犯罪的信息和巨额的财富。这就是剑鱼的世界。加布利尔·希尔是个在江湖上闯荡多年的间谍特工，他智慧过人但又异常危险。他妄想建立一个属于自己的极端爱国主义组织。为了筹集这个组织招兵买马所需资金，加布利尔决定冒险闯入这个空间中，窃取一笔高达几十亿美金的基金，这笔巨款是政府机构多年非法敛聚而成的公款。然而，要想拿到这笔钱，希尔需

在帝企鹅里面，不会唱歌是一件丢人的事情，而玛宝恰恰是这样的企鹅。但是，他格外擅长舞蹈，舞技超群的绝艺却没有带给他幸运，铁面领袖把他赶出了族门。玛宝在外面的世界流浪，却碰上了另一个族群：阿德利企鹅。这群企鹅嗜好跳舞，他们惊叹于玛宝的舞步，邀请他前去舞会狂欢

　　凯勒（休·杰克曼 Hugh Jackman 饰）是一名木匠，一次意外中，他的女儿安娜（艾琳·格拉西莫维奇 Erin Gerasimovich 饰）同小伙伴乔伊（凯拉·德鲁·西蒙斯 Kyla Dre

英国贵族小姐萨拉•阿什莉孤身飞跃重洋打算说服丈夫卖掉牧澳洲场重返英伦。在澳大利亚北部港口城市达尔文，萨拉相遇牧牛者卓卓开车带萨拉长途跋涉前往牧场，没曾想只见到萨拉新亡丈夫的尸体。悲痛的萨拉本欲迅速卖掉牧场，可又为了保护初谋面的土著小孩诺拉与地头蛇的农场经理尼尔•弗莱彻闹翻。一千五百头公牛要赶去达尔文港装船，萨拉只好求卓帮忙。牧牛之旅让萨拉与卓情定澳大利亚。

　　贫苦的冉·阿让（休·杰克曼 Hugh Jackman 饰）为了挨饿的孩子去偷面包，结果被判处19年的苦役。出狱后，走投无路的他偷走了收留他过夜的主教的银器潜逃，被警察捉回。主教声称银器是送给他的，

琴（法米克·詹森 Famke Janssen 饰）的死亡在X战警中造成了持续的影响，斯科特和金刚狼罗根（休•杰克曼 Hugh Jackman 饰）恍然若失。学院的教学任务落在了风暴女（哈莉•贝瑞 Halle Berry 饰）和金刚狼等人的肩上，异种人在这里才能得到身份的认同。某公司从一名异种人儿童的基因中提取出了还原变异的X基因的“解药”，可以令异种人的身体与常人无异，解药的问世在异种人中引起了强烈反响，万磁王（伊安•麦克莱恩 Ian McKellen 饰）四处联系不愿改变体质的异种人，试图用暴力反抗人类

第一集中，变异人在X教授的指挥下，将邪恶的万磁王打入冷宫，但是依然得不到社会的承认。在一次政治要人遭到暗杀后，所有的矛头又一次指向变异人。这一次，X教授也感到压力大增，以致于跟美国总统都要就此事进行磋商。一个拥有很高声誉的前将军，率领着反对变异人的联盟连续对x教授施压。万磁王在这种情况下，不得不寻找与X教授联手抵抗前将军的方式。金钢狼的身世也将在本集中进一步揭开。