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　　将少林寺视为眼中钉的清廷利用安插在少林寺中的奸细提供的情报，调遣了各路高手火烧少林寺，处心积虑地想一举消灭少林子弟。事出突然，寺中僧人及俗家弟子仓促应战一番后十死其九。　　捡得性命的方大洪（孟飞）

　　本片描述郭靖与黄蓉由结识至婚事节外生枝那一段故事。期间，亦有郭靖与欧阳克的恩怨，以及杨康认贼作父的经过。

金沙滩一战，杨家将中只有五郎、六郎突围。佞臣潘仁美诬告杨继业谋反，率重兵将天波府重重包围。五郎负伤逃至荒郊，后到五台山清凉寺避难。然主持以五郎"杀气刚盛、尘事未了"为借口力拒将其收纳门下，但五郎却自行剃度受戒出家；主持无奈，只得将其留下。五郎在寺中旁观智宏大师舞棍，融会贯通，练成"八卦棍法"。余太君知五郎尚在人间，暗遣八妹前往，不幸途中被捉。潘仁美勾结辽将围困五台山，五郎这时国恨家仇齐涌心头，单枪匹马持

周鹏欲将神捕诸葛森的贪污证据送包公查办，被追杀，逼得投靠表兄包妥。林家大少奶被男鬼杜洛所杀，其鬼魂要求鹏及妥二人带其上路，到开封找公孙先生相助消灭杜鬼魂。鹏二人在路上借助大少奶的鬼符在赌场赢取路费，其间更与戏子吴顺超一同上路……

故事是讲述恶少洪毛九(林辉煌饰演)经常到苏记饭店滋事捣蛋，而苏老板(王沙饰)欺善怕恶，把满腔的气愤发洩在伙记阿七(孟元文饰)身上。後来阿七发觉小厨师张彪(元华饰)武功不凡，便暗中模仿其动作来练武。某一日，洪毛九又来饭店滋扰，阿七施展出所练功夫打得洪毛九狼狈而逃。洪毛九请师叔黑金刚(王龙威饰)和铁金刚(关峰饰)对付阿七，三招两式便把阿七制服……

通天少爷李宝通(汪禹 饰)乃棉胎店老板李昌建(谷峰 饰)之独子，经常暗中替乔装乞丐的侦缉队长陈英刚(元彬 饰)买食物，并向他学习武功。後英刚被红枪客林飞(元华 饰)杀死，宝通正好在暗处看见事发经过，并偷听到林飞所透露的犯案者名字。此时，宝通行踪被发现，幸宝通机智，得以逃脱，惟其胸部上的苍鹰刺青已被林飞看到……

安琪、程晖、周健共事一间警署，且安琪与程晖是公认的一对。一次行动中，健舍身救安琪，令安琪感动，明白健对她的感情。晖大方退出。但对健怀恨在心。一次行动中，健不幸牺牲，安琪受打击，晖乘机而入，琪再投入他的怀抱。

清帝康熙自知不久于人世，决定传位于十四太子（莫少聪 饰）。没过多久十四太子忽遭逢蒙面杀手行刺，幸为其亲信曾静（徐少强 饰）所救。获知原来四太子（刘永 饰）早已觊觎帝位，于是派人行刺胞弟十四太子。四太子计划失败后，又出奇招，计划收买曾静，但是曾静不为所动，四太子无奈乃四处求贤，最终觅得文武双全之年羹尧（白彪 饰）相助，更拉拢反清文人吕留良（谷峰 饰）及其侄女吕四娘（刘雪华 饰）等，佯称若助其登上帝位，誓必履行“满汉一家”之协议……

故事剧情承接上集，说郭靖与黄蓉来到桃花岛，西毒已带子欧阳克来向黄蓉求婚，黄药师以考试选婿，郭靖获胜得娶黄蓉为妻......

高坚是武林大豪门下小弟子，生性耿直，常被众师兄欺侮，其师石正重对他没甚好感。一天，高坚路见不平，救了负伤逃亡的武林怪杰金天运，并藏金于其独住的杂物房中；金天运因高坚仗义相救，而己也身受重伤时日无多，便毫无保留地将自己武功授给高坚。谁知金天运原是高坚师傅的仇人，不料高坚于练武时无意间露出非凡身手；师傅知真相后，将之判以“背叛师门”之罪。谁料为师门报仇雪恨的，竟是这“叛徒”……