北宋年间，丐帮乔峰被指为契丹人后裔，受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处求证，期间与大理世子段誉及虚竹和尚结拜为兄弟。乔峰屡遭奸人陷害，错杀红颜知己阿朱，为救阿朱妹妹阿紫寻医至大辽，在成为辽南院大王后终与中原武林决裂。辽发兵攻宋朝，萧峰不愿生灵涂炭，以死相搏，最终促辽宋言和。段誉为人豁达开朗，逃避习武却屡获奇功；先后留情于木婉清、钟灵，却痴恋貌若天仙的王语嫣，但王语嫣只钟情其表哥慕容复，三人陷入一段纠缠不清的苦恋。虚竹天性纯良，深得高人指点，武功高强，宅心仁厚因缘契合，成就了与梦姑的一段奇缘，成为西夏驸马。在宋

沈浪、王怜花、熊猫儿，三个出身背景不同，却同是武林新近窜起的少年侠士终於相识相惜，义结金兰。三人同时爱上巨富朱富贵之女——朱七七，而七七却只对沈浪另眼相待。三人不知沈浪心中另有所爱，对方仍是外表柔弱，实则为幽灵鬼女白飞飞，几番示爱均得不到回应，一怒之下离家出走，不料竟落入快活王座下酒、色、财、气四使中的色使之手，沈浪等人闻讯前往相救，终救回七七，沈浪见熊猫儿对色使手下留情，不禁对他身份起疑。王怜花之母曾被快活王抛弃，怜花发誓为母报仇，白飞飞的母亲也是被快活王抛弃的，二人遂联手预备刺杀快活王。

清朝末年，海盗猖獗，民不聊生。丐帮帮主苏乞儿与留洋归来的进步女青年陈欣怡不忍百姓被欺，组建民兵团抗击海盗。然而，海盗和日本人勾结，民兵团全军覆没，面对内外夹击，苏乞儿号召各方爱国人士共御外敌。国难当头，以郑三娘为首的海盗女团弃暗投明，和苏乞儿一起为守护家园与恶势力展开了最终的殊死搏斗。

北宋年间，外族纷纷觊觎大宋国土，形成对立的局面。丐帮帮主乔峰因拒绝副帮主妻子康敏之爱，遭其报复被指为契丹人后裔，而受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处追查身世，期间认识了大理世子段誉及虚竹和尚，并结拜为兄弟。乔峰追寻身世时屡遭奸人所害，含冤莫白，更错杀红颜知己阿朱，后为救阿朱之妹阿紫寻医至大辽，辗转成为大辽南院大王，但与中原关系则更趋恶劣。段誉为人豁达开朗，对貌若天仙的王语嫣一见倾心，可惜王语嫣只钟情其表哥慕容复，令三人陷入一段纠缠不清的苦恋。虚竹天性纯良，宅心仁厚，深得高人指点，武功高强，后被选为西夏驸马。乔

北宋年间，丐帮乔峰被指为契丹人后裔，受尽中原武林人士唾弃。乔峰四处求证，期间与大理世子段誉及虚竹和尚结拜为兄弟。乔峰屡遭奸人陷害，错杀红颜知己阿朱，为救阿朱妹妹阿紫寻医至大辽，在成为辽南院大王后终与中原武林决裂。辽发兵攻宋朝，萧峰不愿生灵涂炭，以死相搏，最终促辽宋言和。段誉为人豁达开朗，逃避习武却屡获奇功；先后留情于木婉清、钟灵，却痴恋貌若天仙的王语嫣，但王语嫣只钟情其表哥慕容复，三人陷入一段纠缠不清的苦恋。虚竹天性纯良，深得高人指点，武功高强，宅心仁厚因缘契合，成就了与梦姑的一段奇缘，成为西夏驸马。在宋

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

吐蕃国师鸠摩智前往天龙寺讨要六脉神剑秘籍，寺僧暗将秘籍交于段誉，段誉记后毁之，鸠索秘籍不遂，伤众僧后抓住段誉去找慕容复，途中段誉逃脱。

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

大理王子段誉性擅习文而恶习武，偏偏无意间学会几种上乘武功，包括凌波微步及六脉神剑等。他先后爱上婉清及钟灵，但发觉二人竟然是父亲段正淳的私生女。段誉欣逢丐帮帮主乔峰，并结拜为异姓兄弟。乔峰为人正气凛然，可是后来知道自己是辽人，亲生父母被汉人所杀，痛苦万分。后来乔峰又被诬为杀师、弑养父母的大罪人，被整个武林追杀，顿觉天下之大无处容身。幸得婢女阿朱视为知己相伴，并与乔峰一同寻找杀害乔峰父母的仇人。但好景不长，阿朱发觉自己竟是段正淳和情妇阮星竹所生的女儿，而段正淳却为害死乔峰父母的仇人，顿觉万念俱灰，唯有乔装成段