本剧讲述了20世纪20年代初，云泽（乌兰夫）以及与他同龄的一批优秀的蒙古族青年从民族解放的立场出发，逐渐寻找到马克思主义的伟大历程，以及我党建党之初少数民族工作的开展，李大钊、赵世炎、邓中夏等同志对蒙古族最早的共产党的培养。

上个世纪六十年代，我国遭受了三年严重的自然灾害，来自上海等地的三千孤儿，被内蒙古草原的牧民同胞接收并悉心抚养。生活在草原上的托娅和哈斯巴根夫妇俩，二十年前收养了一名上海孤儿……

本剧讲述了20世纪20年代初，云泽（乌兰夫）以及与他同龄的一批优秀的蒙古族青年从民族解放的立场出发，逐渐寻找到马克思主义的伟大历程，以及我党建党之初少数民族工作的开展，李大钊、赵世炎、邓中夏等同志对蒙古族最早的共产党的培养。

1931年“九·一八事变”爆发后，日本关东军金力推行“欲征服支那，必先征服满蒙”的罪恶计划，欲将满蒙从中国分裂出去，建立日本人操纵的傀儡政权。潜伏于内蒙古苏尼特右旗的日本特务，开始在该旗王爷德穆楚克栋鲁普身边煽风点火。与此同时，中共西北特委书记王若飞来到内蒙古，与中共西蒙工委书记云泽见面，指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众，建立武装，粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报，逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞，云泽只身闯虎穴，面见绥远省长傅作义将军，晓以民族大义，终于说服傅作义，拒绝了何应钦将王若