1933年，女共产党员赵一曼与她的丈夫老曹，受命在日军占领下的哈尔滨市电车工人中开展工作，组织工人罢工。敌人慑于群众声威，表面上佯装让步，暗地里却加紧部署镇压。赵一曼洞察此情，在罢工胜利后迅速组织转移。老曹不幸被捕，不久即被杀害。赵一曼转移到农村后，动员教育农民，组织起一支抗日队伍，活跃在珠河两岸。1934年秋，他们又与王团长率领的一支抗日队伍在珠河附近的山里会师。1935年冬，传来红军长征到达陕北的消息，部队举行联欢晚会， 营地却被敌人发现，敌人蜂拥而来，将整座山团团围住。赵一曼当机立断，嘱王团长率部突

北方某小城市的大龄音乐女教师王彩玲相貌丑陋，却因天生有一副唱歌剧的嗓喉，相当清高。不甘像周围人一样过平庸世俗生活的她，一心要将根扎在北京。钢铁厂工人周瑜迷上了在广播里献声的王，以拜师的名义对她展开追求，却间接令王爱上了其一心想去北京念美院但屡考屡败的表弟黄四宝，然而黄只当王是自己苦闷精神世界的知音。后来，黄因为认为这段纯洁关系被王玷污去了深圳，周对王的再度追求也不了了之。在王以为自己再也无法从身边找到志同道合者时，自小迷恋芭蕾、被旁人视作异类的胡老师走进她的生活，但胡以悲剧将自己与世俗生活作了断，将追梦的