时值山河动荡，数个诸侯国割据势力各占一方的年代，其中尤以安、梧两国势力最盛。安国居西北，梧国居江南，因安帝觊觎梧西金矿，两国连年间征战不 断。除却武力的对抗，也有间客组织的较量：梧国的六道堂以侦缉刺探情报著称，安国朱衣卫则以美女间客闻名遐迩。左使任辛便是顶级刺客的代名词。她虽不是安国人，但自幼被卖入朱衣卫，功绩赫赫，从无失手。

十九世纪的美国西部，一辆马车在荒漠中行驶着。车上有九个素不相识的乘客。其中有被镇上驱赶的妓女Dallas（克莱尔·特雷弗 饰），一个酒鬼医生Doc Boone （托马斯·米切尔 饰），寻找丈夫的孕妇Lucy Mallory，威士忌商人Samuel Peacock，逃狱为父报仇的Ringo Kid（约翰·韦恩 饰）。一路上危险重重，马车要躲避印第安人的追杀，Dallas要忍受他人的轻视和冷落，除了对她有好感的Ringo。而Ringo则要处理他和警察的关系。孕妇Lucy在半途就要分娩了，醉醺醺的医生能否化险为

抗战胜利之际，英勇善战的合江省军区独立旅旅长、三十六岁的关山林尚未成家，在军区司令员方强的指示下，由军区政治部主任张如屏做媒，与独立旅骑兵连长巴托尔的妹妹、年方十八的乌云成了亲。关山林起初不赞成这门婚事，但当他看到乌云美丽的容貌时不禁满口答应了。被蒙在鼓里的乌云被召到独立旅当了女兵。先送到卫生队当护士，后被送到牡丹江市药科专门学校学习。在去学校的途中遇到土匪，幸亏两个警卫拼命把乌云安全送到学校。

公元423年，刘宋元嘉九年，南中永昌郡的闽仆葛昌，联合僚子部落董阮，兴兵侵扰鸠僚部落驻守的茫关山，企图迫使他们共同对抗龙颜将军，以扰乱朝廷。此时，龙颜却在京师，而龙颜二子磷绍正与鸠僚部落首领女儿阿密寻子结婚，茫关山失守，葛昌要阿密寻子到闽仆为质，其夫磷绍半路劫夺阿密寻子。宋帝刘义隆诏赦天下，举贤荐能，劝农兴商，龙颜赶到京城，拜竭刚刚上任的殷景仁，希望随朝见驾，详陈治理南中之策。与此同时龙颜发现新到任的领军刘湛阴谋借宋帝狩猎之机，刺杀陪同前往的殷景仁，危急中龙颜奋力相救，刘湛见阴谋失败，恼羞成怒，又生毒计，

幼儿园里的一次合影是见一、展正希一辈子情谊的起点。一起长大的发小在校园里又遇见了贺天、莫关山这些好朋友。