离异的米娜（玛丽娅 饰）因厨缘爱上了中国厨师马大航（周小斌饰），经过一段时间的电波传情后，她带儿子雅各布（雅各布 饰）前来中国与大航成亲，热爱中国文化的米娜很快与左邻右舍打的火热。雅各布极具个性，他想念生父于勒，并不接受妈妈新找的这个中国男人。爱屋及乌的大航怕被人说闲话，尽量宠着雅各布，而雅各布则把他的忍让看作好欺负，一次次恶作剧般折磨大航，把四合院搅的乱七八糟。夫妻俩商量后，把雅各布送入学校上学，但他很快露出了本性，要么写作业交白卷，要么把宠物带进学校，还捉弄校长和老师，他所做的目的只有一个，把他开除送

著名话剧演员渊透世（檀丽饰）去世前，将一支口红交到女儿小累的手中。这支口红是她和女儿一生幸福与痛苦的源头。长大以后，脸上留着恐怖疤痕的渊累（芳根京子饰）见到了曾为母亲担任经纪人的羽生田（浅野忠信饰）。羽生田带着唯唯诺诺的女孩来到剧场，观看了美丽的女孩丹泽妮娜（土屋太凤饰）的表演。高傲的妮娜怎么也想不到，丑陋的累竟然可以用那支口红和她交换容颜。原来妮娜身体不佳，且演技进入瓶颈，所以羽生田提出让有着蓬勃表演欲望的小累担任妮娜的替身。在此之后，顶着美丽容颜的小累在舞台上飞速成长，而妮娜隐隐感觉到自己有将被取代的