国际刑警联合泰国军队，火烧金三角中断毒品来源，黑帮、毒臬联手报复，派人潜入刑警档案室，盗取刑警档案，刑警每出动一人，便即遭暗杀，黑帮为补偿损失，进行一名为“黑色十字”计划，刑警苦无良策下，得美国毒品调查可资助，雇请织协助对抗，可是黑帮人强马壮，只能智取抗敌，一场海、路、空大决战便即时爆发......

方中信、李赛凤、吕少玲是天使组织的成员，在一次圆满任务完成后，在马来西亚之旅中巧遇好友陈庭威，却没想到陈庭威阴谋反动、自组军队，而天使组织此次任务即是陈庭威，然而面对一个生死之交，李赛凤等人下得了手吗？

天使首领被邀请参与调查一宗有关泰国临国到访的亲善大使被暗杀事件，于是召集天使组织成员方中信、陈成贵及李赛凤，方与陈往见美国CIA亚洲区负责人，后查悉恐怖组织已组成神勇匕首队，并准备重金礼聘美、日两国女杀手为匕首队队长以训练队员。于是李赛凤便受命截杀上任之日本女杀手而混入组织作为内应，与方中信及陈成贵来一个里应外合，将恐怖组织一网打尽……

因走私罪入狱的季姗姗没有放松对往事的追查，出狱以后，她来到了马来西亚，在一位老板家担任女保镖。一次偶然，周金权和季姗姗相遇在异国的街头，并揭开了小李死因的苗头，季姗姗在小李的遗物中找到了一把钥匙，并找到了一张加密的电脑磁盘，里面存有周金权在世界各地银行存款的密码。而周金权为得到磁盘，绑架了季姗姗老板的女儿，但阴谋没有得逞；他又派人去绑架季姗姗，杀手反被季姗姗所制；在打斗中，磁盘落到了周金权弟弟的手上，在亲情的支配下，磁盘回到了周金权的手中……