北宋仁宗年间，某年京师瘟疫盛行，军民伤损甚多。天子钦点洪太尉前往江西信州龙虎山，宣请张天师驱邪除祟。洪太尉寻天师不见，却因固执走了上清宫中镇压的一百单八个魔头。转眼数十年过去，正是哲宗在位之时。破落户高俅凭借一身的奇技淫巧深得端王欢心，随即平步青云。待端王继位为徽宗，高俅更到了不可一世的地步。君臣二人一心玩乐，荒废朝纲，致使举国上下怨声载道，强梁四起。以及时雨宋江为首的一八零八位好汉相继登上梁山，一众好汉闹江州、三打祝家庄、战青州……搅得大宋江山沸沸扬扬……本片根据中国古典四大名著之一《水浒传》改编。

上一集与胡巴分别后，天荫带着小岚踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折。与此同时，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨。千钧一发之际，念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境。岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至，伺机而动……

驱魔大师林九的徒弟刘一泽，在向心上人丁香提亲之时，发现丁家被狐妖所控制，一阵斗法后，误以为狐妖已被师傅封印，在黄妖小曦的提醒下，发现狐妖附身在了林天师身上，在激烈的打斗中，林天师为了保护众人，用桃木剑刺进自己的心脏，与狐妖同归于尽，临死前传位于刘一泽，刘一泽因此成为了新一任驱魔天师，替师傅去完成未完成的使命。

仙人张道岭背着他的宝刃“青罡剑”，押解天庭要犯赤练君去昆仑山受诛，不料中了圈套，导致赤炼君逃跑，张道岭被被逐出师门。为保天下太平，张道岭从此开始了追寻赤炼君的生活。数年后，张道岭来到一个地方，得知有许多送葬的人被黑白无常勾走，从此再无消息。这引起了张道岭的注意，因为他深知，赤练君修炼神功，必须要吸很多人的元神；而这些失踪者，很可能是被赤练君及其手下抓去吸了元神。张道岭抱着绝不放弃任何一丝线索的执念，开始追查无常勾人之事。

⻰渊王朝⾃建国以来，⻰渊帝赵禹⽂治武功，内平定叛乱，外铲除蛮夷，⻰渊王朝⼀⽚繁荣昌盛。浑天监察院司正⽩⼀童陪同⻄苑都护府孙都护，⼀同前往⻄苑调查蝗灾霍乱百姓之事。浑天监察院执掌观察天象，推算节⽓，制定历法之责，常常能从怪相中寻找到⾮同寻常的线索，因⽽破获了不少奇案，深受皇上赵禹的信任。历代司正古板⼜严肃，所到之处⼈⼈皆噤若寒蝉，俯⾸听命。⽩⼀童作为本代司正显得有些吊⼉郎当，除了折腾他的司盘和观星镜，看上去整天游⼿好闲。他的师⽗司空翀闲云野鹤不问世事，⼀⼼在监察院沉迷钻研。⽩⼀童和孙都护在调查蝗灾中查到⼀处

张道陵得好友文大人一封求助信，携弟子王长前往巴蜀，却发现好友身死，而自己被卷入了一个惊天阴谋中。张道陵坚持本心，不为外物所惑，最终阻止了当地邪恶组织残害百姓的邪恶祭祀，并教化了当地百姓。

不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。战争仍在继续，人和妖的界限日

云锦山下，出现神秘巨兽厮杀村民的事件，张道陵携弟子王长路过，恰遇村民丧命一事，张道陵觉察村内异样，便决定留下探明真相，随着调查的深入，张道陵坚守行道立德，济世立人的思想，查明真相，教恶人放下执念向善

元朝末年，武林纷争不断。一个名为修罗幕主的神秘组织声称怀有武林至宝八极玄盒，广邀众武林高手参加武林大会，实则是利用秘制的毒药将武林群雄变为半兽人，从而为其卖命。张三丰欲揭穿修罗幕主的阴谋，然而为时已晚，遭受半兽人围攻，身陷囹圄，幸得丘道长相救，然而白青青却因为保护八极玄盒跌下悬崖，不知所踪。在寻找白青青的途中，偶然得知八极玄盒的秘密，并发现了失忆的白青青，原来她被东君不克救走。此时，修罗幕主却在暗中将白青青绑走作为要挟，逼迫其交出八极玄盒，陷入两难的张三丰将何去何从。

一间凶屋、一个盲女，婚前打算做激光矫视，怎知带来杀身之祸！Moon是专门写天师捉妖式恐怖小说的作家，即将与在珠宝公司工作的阿德结婚。Moon近视很深，决心做矫视手术，手术后会有两天不能视物。她打算和妹妹Yan到新居休息两天，再举行婚礼。Yan与众姐妹知Moon会去马尔代夫度蜜月，送她不少古灵精怪的礼物，如木槌与三根尖木钉，当她真是捉鬼天师。Moon按原定计划搬到新屋暂住，由Yan照顾。但新屋地处偏僻，四野无人！几名打劫珠宝公司的劫匪与警察枪火对拼后逃到Moon的新屋，劫匪见到Yan正在冲凉，对她诸般凌辱，