张卫健执笔的漫画《保龄球之恋》滞销，社长迫令健在七天内改编《一本漫画闯天涯》。健误以为达是江湖大哥，遂请求他泄露江湖隐秘，用以编绘一本有关黑社会生活漫画。健屡遇困难，幸得达的协助，偷拍黑社会交易过程，最后得以完成漫昼。警方凭它屡破奇案，但二人因此得罪黑道中人，惹来灭口追杀。

未来，英国进入一个资讯管控的时代，每个人的一举一动都遭到监视。因为被认定为恐怖分子，巴托在家中被捕，而且逮捕过程严格按照流程。这个案件引起了档案局职员山姆•劳伊（乔纳森•普雷斯JoathaPryce饰）的兴趣。随后，他遵从母命，进入资讯管理局工作，得以进一步调查此事。山姆家的空调坏了，在他求助无望之际，电气修理工达脱（罗伯特•德尼罗RobertDeNiro饰）不请自来。他那一身武器装备，让山姆感到如临大敌。原来，达脱是资讯管理局通缉的要犯，他被指控的理由便是不遵守作业程序。随后，山姆发现资讯管理局对巴托案

青年张健康（张卫健 饰）靠画漫画维生，然而他的作品天马行空缺乏逻辑，导致单行本严重积压，社长和同事处处挤兑他，健康本人也为寻找灵感苦恼不已。饮料店小妹对健康暗恋已久，健康的母亲为了唤醒健康的灵感也在做着徒劳的努力，对女人们漠不关心的健康从《一本漫画闯天涯》中得到了启发，将希望寄托在形似黑道中人的新邻居包尾达（吴孟达 饰）身上，健康央求包尾达带他搜集黑道素材，包尾达因健康而受黑道兄弟侮辱，甩手不干，无奈健康的母亲风情万种，二人勾搭天雷地火，包尾达为了健康的母亲只得再为健康引路，这次二人意外见证黑道血腥现场，