本片讲述了身在海口三六巷底层家庭的吉仔与闯海女教师卓金，由相识到相爱并赢得尊严的故事……

才华横溢的新西兰国际象棋手詹纳西斯·坡特尼，他的绰号为“黑马”，因为精神疾病饱受折磨，被精神疾病医院收容。多年之后，病情有所好转，被多年不见的哥哥接回家一起居住。他们所在的社区是一个新西兰原住民的底层社区，社区中的孩子似乎只有做底层工作和加入“兄弟会”这两种出路。为了逃避这个有毒的环境，詹纳西斯志愿参与“东方骑士”国际象棋俱乐部，他鼓励孩子们去奥克兰参加象棋锦标赛。詹纳西斯的侄子马纳从小就爱好国际象棋并且非常有天赋，但是因为各种环境因素，即将“被迫”加入兄弟会，叔叔的到来勾起了他对象棋的热爱......

本片的背景是江户时代的贫民窟，那里住着最贫困的小人物，有妓女、小偷、轿夫、唱戏的……不过黑泽明没有把影片处理成一部低沉的悲剧，相反却以滑稽的喜剧手法表现这群小人物的悲惨生活，而达到更深刻有力的效果。