1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，唐飞用其超人的智勇胜利

在军统局特务部卧底的中共党岳岐峰与蔓玥受上级指示阻止日商成田与神秘人H进行情报交易，并把铁路军事部署图带回党部。岳岐峰在首次行动中被百乐门头牌歌女夏菲杀死，当他再次醒来时，发现他回到了还未收到命令前，似曾相识的场景，相同的事件。每次轮回都会莫名其妙的死亡，在这个过程中，他发现事件中似乎隐藏着一场巨大的阴谋。那些他曾以为的人，曾以为的事情，都颠覆了他的认知。而这场为杀他所安排的事件，又是何人所为？

本次的特别篇将作为这季的大结局，以福冈和韩国釜山这两个跨越国境的城市为舞台，讲述松重丰饰演的主人公井之头五郎忙碌的年末两天（12月30日和31日）的工作。这次，五郎将在出差地遇到的嘉宾演员已经决定下来了。安藤樱饰演成田机场附近食堂老板的女儿，宇梶刚士饰演今年最后一位商谈对象，美术馆员工高桥，在福冈商谈结束后五郎飞奔进一家居酒屋，六平直政饰演这间居酒屋的老板。今年也一直忙碌到年底的五郎，除夕夜本应在出差地福冈悠闲地度过。但由于商谈顾客的原因，日程提前了一天。更糟的是，五郎不得不在除夕夜乘坐高速船前往韩国釜山