在大学的入学考试中，园田奈美得到挂居的帮助，随即深深爱上他。开学后奈美重遇挂居，并结识了他的三个好友：取手，星香和松岗。他们五人组成了一个温馨的文学小团体——明日会。奈美想接近挂居，他却表现得忽冷忽热。在暑假的一次烟火会上，挂居吻了奈美。挂居看似无所谓的态度激怒了奈美，她一气之下离开了。渐渐地，奈美疏远了挂居，然而经历了一连串的故事后，她对挂居的感情不减反增。她精心准备了便当，来到挂居打工的地方，却看到了他的女朋友。奈美失落而去，挂居一副欲言又止的样子，似有苦衷。奈美和挂居会走在一起吗？单恋着奈美的取手，

抗美援朝战争期间，志愿军某部侦察排长严伟才（宋玉庆饰）和安平村的崔大娘（栗敏饰）一家结下深厚友谊。但不久后，崔大娘和部分村民被抓去给美李匪帮修工事，敌人得知崔大娘的儿子参加了人民军，便将她惨忍杀害了。严伟才闻听，怒火中烧，发誓为大娘报仇。正在这时，严伟才接到任务，王团长（方荣翔饰）要他率领一个尖刀班，在朝鲜联络员的协助下，化装成美李伪军，奇袭李伪首都师“白虎团”，严伟才向团首长表示：请祖国人民放心，请朝鲜人民放心，坚决取得胜利！深夜，严伟才带尖刀班向敌占区行进，他们穿越雷区密布的死亡之谷，拂晓时分，接近至

成美高三那年认识了"明日会"成员，欧阳挂居，翟守治，季星华及赵松岗，成美一直深受挂居所吸引。后来却因成美之母生病而与"明日会"成员失去联络。多年后成美再遇挂居心中仍有爱意，虽然挂居已经有女朋友时绘及其打工环境相当复杂，但挂居仍勇敢向成美表白，两人旋即陷入热恋，由于交往过程十分不顺遂，于是决定分手。分手后，成美与关心她的翟守治交往，但是心中仍挂念着挂居。无独有偶地星华与松岗均暗恋挂居，在某次松岗向挂居坦白