峙岭村少年小安多次协助新四军游击队，成为了抗日好助手。在日军中队企图扫荡峙岭村之际，小安利用“回马亭”传说成功阻止了日军中队进村，并协助新四军消灭了敌人。峙岭村保持了下来，小安也加入了新四军。

狗剩爬上墙头，正好杏儿去茅房，这时王毛在墙外发现有人爬自己家墙头还把自己的地瓜碰掉，追着狗剩就打，狗剩跑回家后说自己是狗剩，原来狗剩10年前去少林寺学艺第一次回家。一直惦记杏儿的杨三遇到狗剩说自己是乡公所所长，嫌弃狗剩回来后没去报道。

承接上一部的故事，杨来西依旧为抗日事业贡献着他的力量。杨来西带领抗日小分队，积极为新四军运送物资，刺探情报。利用情报，新四军在江边夜战取得了全面胜利。杨来西为一个伤兵送信到浙东抗日根据地，让马队长提前知悉了日军的阴谋，想出“空城计”吓退了日军。加入新四军后，杨来西跟随杨队长参与作战，成功击杀准备潜逃的日本军官。后来，杨来西跟随浙东游击纵队通过红色通道北撤，他发誓，一定要将日本鬼子赶出中国。

1939年春，随枣战役爆发，川军某部第149团奉命死守襄河东岸的小县城，被日军陆战队第三联队死死咬住，孤立无援，在敌人强大火力的连续猛攻下，城池失陷了。残酷的巷战之后，只剩下十三个残兵，一营营长赵国武决定，用十二个兄弟的命掩护一个兄弟突围，理由是不让最后的“军饷”成为鬼子的“战利品”，把这些带血的“卖命钱”送回家乡。就在这时发现在他们躲藏的天主教堂里还藏着三十几个百姓。国武想到了那个令人耻辱的字眼：投降！一切都事与愿违！笑容可掬的日军联队长松本在命人给赵国武拍照后一番羞辱，非但没有赦免百姓，而是当面惨杀。

女酿酒师花雕被养父故意输给田树根，田树才代兄迎亲，新婚之夜，土匪陈三炮打劫田家，抢走新娘花雕。田老爷临死留嘱永世不许田家向陈三炮复仇。花雕酿的酒获国际金奖，有人在觊觎着田家酒坊，明争与暗夺中，花雕以心智御敌，解决一个个难关。而田树才和田明媚兄妹的复仇火焰始终未熄。日军进驻小镇，世道大变。抗日的烽火冲刷、激荡着花雕，她在新四军的协助下平定匪帮之乱，又在日军“C计划”即将执行之际，在新四军的引领下带兄弟们出奇制胜，在危机重重中配合新四军成功狙击日军。经历了战火洗礼、情感纠葛的花雕终于成长为一名真正的革命者。

影片讲述了抗战时期，新四军战士杨浩天在带领掉队的战友——卫生员豆花儿、士兵小虎、冯四五一等人归队时，与被日军追击的国军情报员秦瑜在迷云岭相遇。两方人马，在猎户女儿三喜的帮助下，从敌对到合作，共同抵御天险，抗击日军。众人各自利用所长，成功阻止了日军追踪拦截的计划，为情报的顺利送达争取到了宝贵的时间。最终杨浩天回归队伍，三喜加入了新四军，继续战斗在中国的革命事业的第一线。

凹凸山区蓝桥埠镇村民姜大牙，因逃避日军追杀到麒麟山打算投奔国民党军队，但却阴错阳差闯进了新四军的根据地。在他打算脚底抹油的犹豫时候，一个青年女新四军的及时出现，改变了他投奔国民党军的念头。就这一步改变，姜大牙从此走向了光辉之路。通过战争和政治的磨砺，并在优秀的政治工作者张普景等人的帮助下，逐步显示了优秀的品质和卓越的智慧，由一个不自觉的只有匹夫之勇的莽汉，成长为一名足智多谋的指挥员，最终修炼成为一名具有高度政治觉悟和斗争艺术的共产党高级将领。

美丽的女孩梅云是上海药业大亨梅雨亭的爱女，虽出身富庶家庭，但是她胸怀崇高理想与情操，志愿投身革命事业。为此，她不惜抛弃养尊处优的生活，拉着姐姐梅兰和佣人阿牛追随新四军的脚步。梅氏姐妹经历了难以想象的磨练，最终梅兰不堪忍受，回到家中，与心怀叵测的汪伪政府特务头子沈子鹤结为夫妇。而梅云留在新四军中，渐渐喜欢上了一向讨厌的江南独立大队队长凌永达，同时渐渐成长为一个出色的特工。在首长的授意下，梅云假意脱离革命，潜入汪伪政府搜集情报。在此过程中，她的生命、信仰和爱情皆经受着巨大而严苛的考验……

1941年秋，正值日军在华势力扩张阶段，浙东山区四明山一带活跃了一支新四军游击队，野山鹰正是四明山游击队的担架队队长。然而生性泼辣的她，一心只想成为一名穿军装的新四军战士。四明山地区遭到了敌人的扫荡，野山鹰的亲人在扫荡中被日军杀害，她上战场抗击日寇的心更加强烈。新四军赵团长却不同意野山鹰的想法，而是希望她在革命的熔炉中接受各种锻打。野山鹰完成营救战俘任务，满心以为可以立功，但是上级却宣布她成为游击根据地的被服厂厂长。在被服厂里，野山鹰终于明白了赵团长对自己的良苦用心。野山鹰在战火中成长，协同完成各项任务，

影片描写了抗日战争后期，在江南水乡，一个从杂技班逃离的孤儿，在我党地下工作者的帮助下逐步走上革命的道路，最后成为一名新四军小战士的故事。