一代枭雄曹操变身伪娘，与宿敌刘备成为兄弟。当刘备化身“惊世白莲”，暖男气质吸引众多美女竞相追随；当曹操变成伪娘，君臣之间的相处又会擦出怎样的火花？

甄宓原配婚予袁熙，但未及成亲，袁熙已告阵亡。其后与曹植在邺城邂逅，及至邺城被曹军占领，甄宓险被曹丕所杀，不料曹丕亦被甄宓之美貌迷倒。曹操以甄家乃故人之后，奉以上宾。曹操为曹丕、曹植安排婚事，崔琰从中作梗，令甄宓被许配予曹丕，曹植则娶崔琰侄女为妻。甄宓虽已下嫁曹丕，惟她与曹植情根难断，经常偷偷相会。曹丕发现二人仍有来往，妒火中烧，从此怀恨在心。曹丕登上帝位后，仍觉曹植是心腹大患，更故意命曹植七步成诗，若诗不成，则曹植盗世欺名罪犯欺君，亦要处死。曹植自与甄宓分手后，诗才早已枯竭，千钧一发之际，甄宓及时赶到，向

公元204年，曹操为率领曹丕、曹彰、曹植三子，和大将许褚众人攻打邺城。袁绍兵败，曹操进殿，权臣为献殷勤，逼迫甄宓献舞。不料曹丕对甄宓一见倾心，曹操颜面有损，一怒之下，将曹丕派驻南皮。甄宓知道袁家已败，又恐入曹操之手，上吊保洁被曹植救下。曹植见甄宓楚楚可怜，俩人日久生情。曹丕立功回邺城，曹操论功行赏，曹丕势必入甄宓为妻。甄宓为助曹植，以曹丕放弃与曹植世子之夺为交换条件，答应嫁给曹丕。曹植不明缘由，伤心不已。曹丕在郭笑等权臣献计下违背信约，再夺世子之位，终得继承魏王之位，篡汉称帝。曹丕三次封甄宓为后，甄宓不从

刘备家眷被困曹营，关云长为存忠义甘作俘虏，被迫为曹军上阵。一场大战，关云长单人匹马斩杀敌方大将，技惊四座，而深受曹操赏识。可是关云长却“身在曹营心在汉”。对曹操所有礼遇均做出婉辞！后曹操查知关云长心仪刘备未过门的新妾“绮兰”，只因一个“义”字而未敢表白。曹操暗施狡计，送上催情毒酒，欲陷关羽于不义！关羽悬崖勒马，从而带着对此充满恨意的绮兰杀出曹营！

公元198年，曹操位居汉朝丞相，在山东击败了猛将吕布，之后接连击败了各路野心勃勃的诸侯。时隔多年之后，曹操自封魏王，并且筑建了宏伟建筑铜雀台。与此同时，一对年轻的恋人穆顺和灵雎在一个隐秘的战俘营中受了五年的刺客训练，准备完成一项神秘任务。公元220年，天象突变，曹操之子曹丕劝说父亲取代汉帝，然而反对者却也在对抗着他们。

官渡之战，曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退 曹军。曹军沿江结寨，训练水兵，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。

东汉末年，朝纲混乱。内有董卓巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽、张飞、诸葛亮、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今……

印度国使者为曹操送来一头大象，正在花园独自玩的曹冲被家仆喊去看大象，众人被大象的憨态逗得哈哈大笑时，曹操问使者大象重量，使者想起礼单上有记载，忙去找礼单，但一时忘记将它放在了何处。曹操手下将士许褚等人自告奋勇要称大象，均因不得法闹了大笑话。这时，曹冲说他有办法称大象，众人把疑惑的目光投向了他。

洛阳城里，摸金后人老丁因自觉时日无多，多方派人寻找自己失散了多年的独孙，希望能有人继承先祖的遗志，守护《摸金秘术》。那边厢，以坑蒙拐骗为生的小痞子许楠因骗取邻居的快递，阴错阳差地被误认成了老丁的孙子，许楠以为老丁家产丰厚，遂将错就错，决定“装孙子”骗取遗产。许楠因碰瓷进了局子，结果巧遇同在孤儿院长大、暗恋已久的代云，后者现在是一名人民警察，这样的重逢让两人很尴尬。许楠找到了老丁，老丁喜出望外之下，将一本家传的“菜谱”交给了他，并介绍他认识了老丁的好友，省文物局的黄教授。许楠发觉老丁的所谓“家产”只是一间破

越调剧。三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜派鲁肃讨还不得后亲自率五万人马准备生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮以联盟抗曹的大义劝周瑜，周瑜不听，结果大败，在巴丘忧愤而亡。诸葛亮前来吊丧，张昭令一千士兵埋伏，以周瑜的夫人小乔摔杯为号，捉拿诸葛亮。诸葛亮泪纷纷哭诉前情，小乔深受感动，对生杀二字难下决断。这时，曹操带领十万人马犯江东，张昭忙向诸葛亮道歉。诸葛亮重申协力同心，共抗曹兵。张昭大喜，将诸葛亮请至后堂，共商抗曹大计。