故事发生在民国晚期的小镇回龙岗，这里与世隔绝貌似世外桃源，实则暗藏诡异让人不寒而栗，特别是镇上四大豪门的族长相继惨死，随着人们调查的深入，所有的证据都指向了小镇边缘一座恐怖的古堡，而这座古堡的守灵人还将带来更多血腥、离奇、令人窒息的怪事。

民国初年，一处封闭的桃源镇上总有人离奇死亡，保卫团的范五九一次次赶赴死亡现场调查，可每次都与真相擦肩而过。范五九明白其背后必然另有缘由，但破案过程阻力重重，直到一日，一位外来“妖女”闯入禁地……

该片讲述了一个时代切面的背景下，几个男女的爱情、生存抉择，每一种抉择将他们推向不可逆转的命运洪流。导演之所以选择在早春时节的葫芦岛市城市拍摄自己的处女作长片，就是看中这座城市在寒冷萧瑟的北方场景里还有海滨的气息，与此同时暗合影片“生活再继续，总会有希望”的意境

有一座小渔村叫做桃源村，这里与世隔绝，有一个传说，在桃源村旁的海湾里，有一只美人鱼住在那里，其肉可治百病，能让人长生不老。可是想要找到桃源村，便要找到美人鱼曾经掉落在桃源村外的人鱼龙珠......

风起云涌，宦官弄权的明朝末期，忠臣左光斗因弹劾奸佞魏忠贤而招致杀身之祸，满门惨死于东厂的黑暗权势之下。其女左清菡怀揣奸党贪赃枉法的证据“忠蠹名册”被锦衣卫百户方涂山所救，二人在逃避东厂追杀时，幸得路过的明教五行旗总掌旗使大邱出手相助，受伤落魄的他们由此被带入与世隔绝的桃源村。朝廷一面，东厂左右千户仇士海、狄耕为了争夺东厂督主之位明争暗斗；另一面，桃源村地处偏僻，村民均为明教教徒，虽被朝廷解散却始终奉行除恶扬善教义的明教教徒们，对突然闯入的二人抱有很大的敌意，大家开始因担心陌生人的到来可能给村子带来祸患而想

十年前，一伙倭寇袭击沿海，被明朝大军拿下，其首领东野吾郎被斩首示众，首级悬挂于城门之上。谁知东野吾郎早有遗书，他安排自己精通汉语的妻子假扮汉人，将两个孩子送了人。几十年后，明朝倭寇之乱已近平息。常德府捕快卜曼痴迷工作，业绩直逼上司，被派往全国模范县桃源县担任巡检司巡检。桃源县穷乡僻壤，但民风淳朴，十几年未出一件大事。卜曼带着两个半吊子捕快——追风和夺命，在这里结识了为人谦和的县令刘东崇，医术精湛的女仵作沧衣，一切看起来都其乐融融。但桃源县有座不知供奉着什么神的庙，引起了卜曼的注意。风平浪静的县城却在卜曼到

正所谓江湖险恶，险象环生。东邪黄药师之女黄蓉（妞妞 饰）被铁掌帮帮主裘千仞所伤，危在旦夕。郭靖（傅声 饰）背负蓉儿一路逃亡，偶然机缘行至一个机关密布的所在，并在此结识了深居简出的神算子瑛姑。在瑛姑的指点下，二人前往桃源寻找南帝段智兴（狄龙 饰）。桃源风景秀丽，鸟语花香，然一派祥和之下危机四伏，更有“渔樵耕读”四大高手阻挡去路。郭靖和蓉儿凭借高超的武功和过人的机敏闯过重重难关，终于见到已剃度出家的段王爷。段王爷虽知出手相救的凶险，却仍用一阳指治愈蓉儿，更道出了与瑛姑那一段鲜为人知的爱怨情仇……

讲述了三个可爱又有各种小缺点的孩子为救父母，在故事奶奶的教导下，克服困难，打败了波波头的邪恶力量，净化了受污染的桃源仙境。最后，不仅救回了父母，自己也逐渐成长为有道德、负责任的美德少年。

田小森意外穿越到了平行时空中类似于中国古代的朝代，成为一个破烂县城的小县令，好不容易利用现代知识耗时多年将桃源县打造成了世外桃源。本想做个土皇帝逍遥一生，却被微服私访的皇帝发现并提拔到京城，从此田小森对内发展经济扩展军备，对外抵御外敌开疆扩土，走上了强国富民之路。

大学开学后，强子回到学校，原来开朗外向的他整天鬼鬼祟祟的不知道在捉摸什么，他的好友麒麟想弄清楚他在干什么，终于有一天让他弄明白了，原来强子在一门心思研究什么天书。本来以为这就是一个传说，强子三爷爷去世之前，对他说了天书的事。最后把自己关于天书的资料都给了强子。强子与麒麟决定去寻找天书，一路惊险，最后他们来到了一个与世隔绝的世外桃源，离奇的事情发生了，一切的一切都不是他们想的那样美好。