为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日，周鳌决心用去自己唯一的换脸机会，将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换，陪同姚淑媛故地重游，寻找到许多过去的记忆，也遭遇了突发危险事件

费丝几年前离开家乡去纽约追歌星梦时和卢克相爱。在卢克被指巨额诈骗锒铛入狱后，费丝回到家乡和自己的老父亲过了一段平静的生活。最后正是因为父亲对费丝深厚和无私的爱化解了卢克和费丝之间的误会，有情人终成眷属。

IT天才汪一城年少成名创业成功，巨大的成功带来的浮华笼罩他，让他迷失了自我，甚至有意伤害陪伴多年的恋人，恋人离他而去。一项商业决策让汪一城一败涂地，对他伸出援手的只有亦敌亦友的兄弟鲁哲，两人携手再次创业，两人历经险阻，汪一城终于找回自己，明白创业的意义以及什么是爱。

东德刚刚解体的莱比锡郊区，里科、丹尼尔、保罗和马克就在国家重新统一后的极度混乱中成长起来。在那种混乱中，往日的规则早已灰飞烟灭。他们把夜晚变成了白天，将街道变成了游乐园。他们到处疯跑，在街坊里闲逛，偷盗汽车，品尝毒品，成立新的淫乱俱乐部。他们开了自己的迪斯科舞厅，迅速地被新纳粹青少年占领。万物变迁又衰退，人人造出梦想，多到背不动：里科想成为拳击手，丹尼尔渴望与“小明星”——莱比锡有史以来最漂亮的女孩——开展一场盛大的恋爱……

一群正处于上升期的小演员们在坚持梦想的道路上遭遇着经常没戏拍，一起同甘共苦5、6年的小伙伴又因为各种原因离开，为了追求明星梦接受潜规则从而伤害到身边最亲的人，因形象不好屡次遭遇定好的角色被换等事件后，以为终于寻找到出路可以自己主宰梦想的杨雪又被重重困难包围，沉默努力的涛卖了父亲给自己买的婚房想帮大家一起完成心愿，结果被父亲强行带回家并告知再也不允许做演员，几经内心挣扎后，杨雪不愿向命运妥协，再次鼓起勇气，决定为一直坚持梦想的自己和大家再最后拼尽全力争取一次。