故事发生在解放初期的西南边疆。这天，李红河（吴庆哲 饰）发现了遭残匪袭击而受伤的军医陈元地（王学兵 饰），并将其解救下来，并把他送到陈的故乡西头村养伤。阔别多年的妻子梅敏（王子文 饰）见到日夜思念的丈夫，心情很是激动，对他照料有加。然而，眼睛受伤暂时失明的陈元地冥冥之中感到哪儿不对劲，之后噩耗连连传来，先是妹妹死去，紧接着李红河坠亡，假妻子也不知所踪。治好眼睛的元地惊恐地发现，这根本不是自己的家乡，是有人布下的迷局。逃离西头村的陈元地找到县委张书记（郭凯敏 饰），原来，敌人是想找到陈家祖传的“搜神方”，因

1949年秋，解放军开到哈尼山。部队进山第一天，正碰上黑面人拦路抢劫土司马帮。土司向解放军报告，马鹏残匪已经逃出国境，当地只有一股"杀人放火，无恶不作"的"黑面匪"。群众却反映："黑面匪"专抢土司和马鹏，从不加害受苦人。解放军某侦察排决心依靠当地群众，迅速摸清马鹏匪帮和"黑面匪"的情况。哈尼族战士嘎洛

1948年，人民解放军进军辽南，国民党残匪炸毁孤鹰岭矿山大部分设备后，狼狈溃逃。当时，东北全境尚未解放，暗藏的土匪和特务不断制造各种事端，刚接手的矿区一片凄凉。指挥员焦昆（张连文 饰）是矿工出身，他深知，要想恢复生产，就必须依靠广大群众，他发动护矿积极分子和出身贫苦的工人，抢修被敌人损坏的开矿设备，尽全力保障钢厂矿石供应。与此同时，阶级敌人也在加紧破坏活动，他们在矿工中制造谣言，盅惑不明真相的群众闹事，并在矿井下制造塌方事故，千方百计阻挠正常生产。矿长邵仁展（陆连明 饰）做事主观武断，听不得群众意见，他把

1949年冬天，蒋介石和毛人凤妄图在大西南苟延残喘，与新生的人民共和国相对抗，在重庆完成了震惊中外的渣滓洞、白公馆大屠杀后，秘密来到成都，向麇集在这里上万的军统特务和各路特务，布置了密裁、破坏、潜伏、游击四大任务。于是，当我刚刚组建的年轻的人民公安，随解放大军进入成都这座全国最后解放的一座大城市的时候，便面临着极其严峻、尖锐、激烈、复杂的铲除残匪，肃清敌特，保卫人民生命财产，保卫新生红色政权的斗争任务……