寓居上海的李老先生，曾经参加北伐军，后因病辞去军职。抗日战争时期，其子国新继承父志，投笔从戎，不幸负伤。经李老义子、名医陈时中悉心治疗，不久伤愈。为庆贺国新康复，时中邀请国新和护士朱清华同去舞场欢度新年。在舞场，清华遇幼时同学阿莲，阿莲因养父逼迫，沦为舞女。时国新和时中也认出阿莲原系旧时邻家女，相见之下，互诉旧谊。不久，阿莲因不堪养父虐待，潜逃至清华家避居。幸由李老出资调停，阿莲遂与养父断绝关系，而随清华学医。国新和时中对阿莲均萌爱意，但国新志在沙场，故强自克制，并代时中向阿莲提婚，而阿莲反向他表达爱慕之

很久很久以前，恶魔出现世间，盗走火种，以至于人类茹毛饮血，生活艰辛。人们时刻期望取回火种，但是恶魔凶狠残暴，凡是敢于靠近它盘踞的石门山的人，皆有去无回。勇敢少年明扎决心向石门山挺进，打败恶魔取回火种，并找到十五年不曾回来的父亲。在村中长老的指点下，擅长射箭的明扎找到神弓。一路上危难险阻，艰辛重重，更有恶魔及其爪牙的拦截，一个流传百世的少年传奇就这样展开了……本片根据中国少数民族哈尼族民间神话传说改编，分别荣获1985年第五届中国电影金鸡奖最佳美术片奖、文化部1984年优秀影片奖、首届广岛国际动画电影节一