神秘村庄里的神秘仪式，决明不顾爱人十三的苦苦哀求，痛哭着亲手将十三封入棺材。同一时间，帅府千金初七为寻找失踪数月的姐姐十三，通过线索找到药贩子王五，却被地头蛇虎哥刁难，所幸及时赶到的大帅副官谷雨生为初七解围。侥幸逃脱的王五却在深夜遇到美女诱惑，然而次日王五惨死街头，死法诡异，周身伴有异香且手被特殊绳结所捆绑。负责案件的警官吴旭将矛头指向了夜闯停尸房的初七，而初七从王五身上找到的线索直指凤鸣镇。

满清末年，国祚不久，时局动荡。1898年，光绪皇帝在康有为的建议下，决定效法西方君主立宪制，推行戊戌变法。新政如火如荼，梁启超、谭嗣同相继得到光绪的重用。然而在全新风气吹气之际，变法不可避免遭到以慈禧太后为首的顽固保守势力的抵抗。上层波谲云诡，暗潮涌动。民间反清灭洋的势力也有所抬头。在老北京一处镖局，大刀王五凭借一身精湛武艺和爱国情怀引来八方同好聚集到他的门前。却也有苟风涛这样的武林败类投靠清廷，专门干些吃里扒外的恶事。未过多久，后党势力疯狂反扑，慈禧发动宫廷政变，先下手为强废掉光绪，围捕新党。康有为、梁

入世纪末叶，京城之内出现了一群武艺高强且极富正义感的侠客，专门惩治武林败类，义除赃官，抚弱济贫，人称“京城镖局”，为首的就是闻名遐尔的大刀王五，他们不仅除恶扬善还投身救国。戊戌变法失败后，兄弟们齐心协办，深入牢营解救谭嗣同出狱，但谭嗣同仍以忠君为本，谢绝了镖局兄弟一片侠情义胆，慨然就义，王五等人只好洒泪告别。随后他们又开始了暗杀窃国大盗袁世凯的计划……