二十世纪中叶，德国纳粹为了将逃难到中国上海的3万犹太人全部消灭掉，党卫军上校梅辛格制定了“梅辛格计划”，准备一网打尽上海滩的犹太人。为了粉碎其阴谋，汉堡著名的犹太人银行家艾伦将“梅辛格计划”和一笔救助金交给了自己的女儿琳达，并委托留学生李庭龙将琳达送到上海，然后与前来抓他的盖世太保同归于尽。李庭龙带着琳达冒着生命危险躲避着梅辛格的追杀，回到上海后却又陷入到德国纳粹、日本67号特务机构和上海黑帮三股恶势力的的追杀，上海滩顿时成为一个国际战场。

1942年战时的欧洲，奥尔加，移民到法国的俄国贵族女人，同时是法国抵抗组织成员，被盖世太保发现她在自己公寓藏匿两名犹太儿童而被捕，她的案子被分配到盖世太保掌控下的法国警察局长朱尔斯手里，奥尔加想用身体交易换取自己的自由，然而好色又胆小的法国人还在犹豫不决，就被抵抗组织一枪送去见了上帝。

故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。