本片根据美国小说家托马斯·科布（Thomas Cobb）的同名小说改编。拜德·布雷克（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）是一名酗酒成性的落魄蓝调乡村歌手，在新墨西哥州州府圣菲市表演时，认识了圣菲报的记者琴（玛吉·吉伦哈尔 Maggie Gyllenhaal 饰）。濒临破产的拜德赶往凤凰城为自己的旧时学生，新晋乡村红歌星汤米·斯威特（科林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）的演唱会开场。演唱会后在从凤凰城到圣菲市的路上拜德出车祸，在琴家养伤，二人情愫渐生。拜德重新开始写歌，并向多年好友韦恩

伊芙是一名平凡的家庭主妇，长久以来，她一直饱受抑郁、失眠和头痛的折磨，整个人形容枯槁，憔悴异常。最终，伊芙决定求助于医学，她找到了心理医生卢瑟，希望借助于他的力量拯救自己于黑暗的泥潭之中。刚开始，卢瑟只将伊芙当做一位普通的抑郁症患者，然而，随着时间的推移，卢瑟发现事情并不是他所想象的那么简单。卢瑟对伊芙使用了催眠，之后惊讶的发现，在伊芙的体内居住了另外两个人格，她们一个理智而独立，另一个则魅惑又放荡。在和这三个人格相处的过程中，卢瑟发现自己已经无法自拔。