八岁印第安小孩“小树”，在双亲逝世后，被送至田纳西州的史莫基山，与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活，他的新生活充满了探索与冒险，有欢笑有泪水，当然有胜利与挫折。同时，小树也认识了不少好朋友，包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国，虽然经济萧条，生活困苦，但是对小树来说，却是最难忘的时光。

里约特别警察行动在一次平复监狱暴动的行动中吃了大亏，伤了元气。队长纳西门托虽然平步青云，但也因为这次事件的影响受到了牵连。这时候，一场大规模的政治斗争在巴西的土地上燃烧开来，上至总统贵族，下至贩夫走卒，统统都受到了影响。不仅仅是警察局、连军队和特别警察部门都惹了麻烦。不过，对于纳西门托来说，他不仅有外患，而且还有内忧。他的正值青春期的孩子渐渐脱离了纳西门托的监管，在里约热内卢的街头，成了一个小混混。　　在这个年龄，在这样的一个国家，纳西门托要如何才能安身立命，要如何才能安稳地活下去？　

年轻的纽约女孩南希在去参加一场聚会的路上遇见了年轻的男孩查理。在两人的接触和了解中，查理发现了南希的音乐梦。于是两人一起去纽约，鼓励南希为了实现自己的梦想努力。但是花心的制片人骗了南希，而南希为了得到制片人帮助自己顺利出第一张专辑，拒绝了查理的忠告，两人闹掰。而后，南希意识到自己做错了，跑去跟查理道歉。就在查理的修车厂门口，南希用两人一起写的那首歌打动了查理，两人重归于好。

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影片以云南省纳西族吾木村东巴和继先找种子和纳西族吾木村村长和吉胜修路的事件为线索，讲述了纳西族一面传承保护民族传统，一面开拓进取积极融入现代社会的民族状态。