1937年2月，纳粹德国在希特勒的批准下，启动“铀计划”，即大规模杀伤性武器，原子弹的研制工作。整个计划在实验初期，进展非常顺利，但最终，由于制造反应堆的石墨纯度难以达标而受阻。几年后，美国利用从德国出逃的科学家，正式启动“曼哈顿计划”，迅速掌握了石墨的提纯技术，使原子弹的研究工作，获得巨大进展。中国西南地区，蕴藏着丰富的石墨资源，昆明"史迪威训练基地"，成为美军研制及生产高纯度石墨的重要地点。

老于头（陈裕德 饰）闻言女儿小燕（马羚 饰）要当人体模特，差点气疯，他扯着老伴（丁一 饰）到美院画室一探究竟，却发现是为给丈夫石锁治病才鼓足勇气来当模特的农村妇女春杏（黎静 饰）。老师问老于头来画室干啥，他一时无言以对，吱吱唔唔地说来当模特，师生们信以为真，结果老于头落荒而逃。石锁认为妻子当模特丢人现眼，坚决与其离了婚。平日看似正经的贾老三趁机图谋不轨，不料被小燕识破其丑恶嘴脸。老于头得知小燕真当了模特，发誓从此不认这个女儿。谁知儿子竟爱上离婚的春杏，老于头怒不可竭地要将儿子轰出家门，谁知此举惹恼了老伴，

小鱼（徐静蕾 饰）一直跟妈妈生活在一起，直到高中时母亲意外去世，她才第一次见到自己的父亲老于（叶大鹰 饰）并和他生活在一起。老于是个典型的北京油子，经常夜不归宿，小鱼十分没有安全感，但倔强的她照顾自己的生活，也不张嘴跟父亲抱怨。小鱼长大了，谈恋爱了，和男朋友结婚了，带回家吃饭。饭桌上老于毫不留情面地看不上小鱼丈夫，小鱼爆发了，把多年来对父亲不关心自己的积怨和伤痛骂了出来。