在某个神秘的夜晚，可怕的孢子突然降临地球，它们钻进人类的身体，从而将其据为己有，并且将人类作为猎杀吞食的目标。高中生泉新一（染谷将太 饰）也险些被孢子控制大脑，结果这个待在右手中寄生兽“小右”（阿部隆史 饰）便与之展开了奇妙的共存。某天，学校里来了位新老师田宫良子（深津绘里 饰），她和小右都敏锐地察觉到对方的存在。田宫将A（池内万作 饰）和岛田秀雄（东出昌大 饰）介绍给小右，并邀请他加入全部由寄生兽组成的网络以谋求发展。在此期间，新一和小右遭到A的伏击，而相依为命的母亲（余贵美子 饰）也不慎沦为寄生兽的俘

三十年代，富州城内富豪万海为挤垮首富宣亦城，取而代之，以二十万银票贿赂市长胡敬文，企图独揽茶叶统购统销权。留学日本的宣永卓突然被黑衣人打昏在地，女同学吉田良子急忙呼人抢救。在宣家的品茶会上，胡敬文当场宣布，将茶叶的统购统销权授给了万海。宣亦城据理抗争未果，当场吐血卧床不起。生命垂危之际，急召二儿子宣永卓回府接管家业。永卓与良子依依惜别。管家丁成为了让女儿成为宣家大少奶奶掌控宣家，买通杀手在途中截杀宣永卓......

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