相传在我国古代曾有一个名叫秦宁的诸侯国。秦宁王连生三位公主，王位后继无人。奸臣吴贵伺机图谋篡位，大肆贪污水利款，扩充自己势力，导致洪水泛滥；他还利用百姓迷信、恐惧心理，串通国师装神弄鬼，嫁祸刚刚出生的三公主，说她是祸国殃民的灾星，要将她祭河神。护国公暗地保护，使三公主逃过一劫，自此流落民间。三公主被香山脚下宋药师收养长大，与宋药师的儿子宋多青梅竹马，互生爱意。不料宋母棒打鸳鸯，逼她离家出走。受尽磨难的她在护国公的帮助下恢复公主身份。她生性善良，体恤百姓疾苦，深得百姓拥戴。奸臣吴贵为达篡位目的，勾结外敌兴兵

李时珍从小对医学和本草就有着浓厚的兴趣，长大后因医术高超和楚王举荐而进入北京太医院。在波云诡谲的宫廷斗争中，他始终坚持医者救人的原则，从而得罪了严世蕃，甚至嘉靖皇帝；他还与制贩假药和迷信炼丹做了坚决的斗争。离开太医院之后，他以非凡的毅力和精神重修本草，编撰完成科学巨著《本草纲目》。

郭靖与黄蓉在张家口一见如故，在中都再见倾心。但成吉思汗之女华筝许婚在先，丘处机保媒于后，郭靖在道德与情感的矛盾中难以抉择。而欧阳克对黄蓉的纠缠不休，又给郭靖、黄蓉带来了许多的烦恼。再加上江南七怪都排斥东邪之女，黄药师又看不上愚笨的郭靖，两人之间咫尺天涯。五位师父被害于桃花岛，郭靖与黄蓉反目，华筝此时又出现在郭靖身边，让黄蓉心灰意冷。这一对两情相悦的年轻人，经历了三番五次的离合悲欢和坎坷磨难后，才终于天遂人愿。

欧阳锋在兄长成婚的那天离家出走，因为嫂子是他最爱的女人。他隐居在沙漠小镇，经营着一家旅店，结识了一些往来的过客：同样暗恋欧阳锋嫂子的风流剑客黄药师、浪迹天涯，一心只想在失明前再见到妻子一面的盲武士、精神分裂的慕容嫣。几位为情所痴为欲所困的侠客，在西北的荒漠里，上演着一段凄婉的故事……

正所谓江湖险恶，险象环生。东邪黄药师之女黄蓉（妞妞 饰）被铁掌帮帮主裘千仞所伤，危在旦夕。郭靖（傅声 饰）背负蓉儿一路逃亡，偶然机缘行至一个机关密布的所在，并在此结识了深居简出的神算子瑛姑。在瑛姑的指点下，二人前往桃源寻找南帝段智兴（狄龙 饰）。桃源风景秀丽，鸟语花香，然一派祥和之下危机四伏，更有“渔樵耕读”四大高手阻挡去路。郭靖和蓉儿凭借高超的武功和过人的机敏闯过重重难关，终于见到已剃度出家的段王爷。段王爷虽知出手相救的凶险，却仍用一阳指治愈蓉儿，更道出了与瑛姑那一段鲜为人知的爱怨情仇……