剧集背景为美国经济发生巨大变化的一段时期。故事从1882年开始，讲述了年轻的孤儿Marian Brook，她是一名南方将军的女儿，住进了古板传统的姑妈Agnes van Rhijn和Ada Brook在纽约的家中。神秘却颇有才华的非裔美国女人Peggy Scott，乔装成了Marian的女仆。在Peggy的陪伴下，Marian无意间卷入了一场社会地位战争：一边是自己姑妈所代表的名门望族，靠的是家业代代传；一边是自己腰缠万贯的大亨邻居。邻居家中，心狠手辣的铁路大亨George Russell和他野心勃勃的妻

为了生存，肯尼下定决心去医治因十五年前母亲的去世而导致自闭症的弟弟马克，想要新生活的肯尼希望一切都慢慢好起来。只是没有想到，弟弟再次陷入“黑暗恶势力”的陷阱里，兄弟两个再次被推倒了恶魔的世界，他们可以寻找到真实的自己开始新生活吗？

安娜是来自英国的留学生，雅各布是土生土长的美国人。他们就读于同一所大学，不久两人相恋并过上了甜蜜的同居生活。可安娜的护照签证即将到期，为了爱情她留在美国，可移民局找上了门来强制遣送她回国，并宣布她永远不能再次踏上美国国土。远距离的恋爱让两人备受煎熬，在爱情的驱使下，雅各布一次次踏上了去英国寻找爱情的旅途。

影片恶搞热门吸血鬼电影《暮色》，名叫Becca的姑娘发现自己被两个男孩爱着，一个吸血鬼、另一个是，吉娃娃狗人（可怜的狼人就这么被恶搞了），Becca除了要在他们之间作出选择，更要逃避有过分保护欲的父亲。

一个在墨尔本的留学生Alan，为了自己的艺术梦想，与同为留学生的富二代Jacob，以及其他几位同在澳洲的朋友，准备一同创办一间名为“凹凸”的中文话剧社。当他们准备开始实现这一梦想的时候，却遭遇了种种意料之外的困难。同时间，也是在墨尔本，一家科技公司Inertopia正准备召开新软件发布会。他们制作了一款关于测试人未来的软件Seer，但是由于Seer没有完成前期所有的测试，公司CEO及总工程师明达与投资人鹏飞对于是否要强行发布Seer产生了冲突。最终明达单方面决定发布Seer，并在发布会现场遇见了可以完成S

RILEY因为自己脸上的疤痕受到班上同学的排挤造成了她孤僻的性格。一天当RILEY独自在花园里看书的时候，偶然遇到了同学ERIC和JACOB。JACOB对REILY又进行了一番辱骂，ERIC为了讨好JACOB只能迎合他的说辞，之后又偷偷返回花园来向RILEY道歉。但RILEY却提出只有ERIC答应跟她约会才愿意原谅ERIC……

故事讲述了兄弟间的羁绊，并诠释了忠诚的含义，描绘了美国和墨西哥边境的帮派暴力画卷。