一个十几岁的男孩和他的单身母亲住在伦敦南部的一个公寓里。在他楼下住了一个摇滚乐手，神秘的邻居开始教给他吉他艺术。

在20世纪初，一个十几岁的印第安男孩被迫离家，加入一所旨在融入白人社会的印第安“培训”学校。当他逃跑回家后，赏金猎人萨姆富兰克林被雇用去找到他并返送回学校。