一位失败的隐居导演马克斯在妻子死后从纽约搬到了一个海滨小镇。独自抚养儿子。与此同时，儿子艾迪卷入毒品、滥交和帮派暴力等非地下文化。尽管马克斯尽了最大努力，但他们之间的鸿沟似乎在扩大。马克斯早上慢跑，通过通灵。妻子预言有一天晚上一个连环杀手会在海滩上袭击埃迪。埃迪正在和他的朋友斯迈利一起品尝各种毒品，并进行无保护的性交。在主流社会看来，他忽视了父亲的建议，似乎没有希望得到救赎。当他阻止一个敌对帮派成员被谋杀时，他表现出了改进的潜力。麦克斯把艾迪从连环杀手手中救了出来。

一艘豪华游艇漫无目的地漂浮在水面上，最后在柔佛州某处海岸搁浅。游艇里面是三具血淋淋的遗骸——父亲，母亲和孩子，他们来自印尼一个名望很高的家族，不知何故为何人所杀。游艇是在新加坡注册的，他们的最后一站也是新加坡，不料尸体却在马来西亚被发现，所以这是一起跨国案件。在警方调查过程中，陆续有多人遇害，作案手法类似。警员赛丽娜在案发现场追捕嫌疑人的过程中，发现了自己的同事梅加特牵涉其中。梅加特是警方安插在狮子再生公司的柴克利·伊沙克身边的卧底，他通过一系列行为获得了伊沙克的认可，逐渐开始接触到更加核心的机密。梅加特