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大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……

在孟清还不是孟婆，青衡也不是月老的过去，仙凡相恋的二人因天罚而被强行拆开。孟清身死，带着青衡残魂，落入亡者的世界——妄城。在凶险诡谲的妄城，孟清用尽一切手段想要修复青衡残魂，最后却发现她心心念念的恋人竟然还活着。为了探究当年的真相，也为了找回恋人，孟清破开妄城，一路向前。而在前方等待她的，只有残酷的真相。爱情与友情、复仇与放手、成长与释然，孟清最后该如何抉择……

在经历前两部的考验之后，波比（安娜·肯德里克AaKedrick配音）和布兰（贾斯汀·汀布莱克JustiTimberlake配音）现在正式成为一对情侣，正当他们的关系变得越来越亲密，波比却发现布兰竟然有一个神秘的过去。他曾经是她最疯迷的男团“兄弟地带”成员，那是他和他的四个兄弟弗洛伊德（特洛耶·希文TroyeSiva配音）、约翰·多瑞（埃里克·安德烈EricAdré配音）、史布斯（戴维德·迪格斯DaveedDiggs配音）以及克雷（卡迪小子KidCudi配音）共同组成的男孩团体。但是兄弟乐团在布兰还是的小朋