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明天启七年，北镇抚司锦衣卫沈炼（张震 饰）在一次扫除乱党任务中，为救画师北斋（杨幂 饰），将同僚凌云铠（武强 饰）灭口。此后一方面要摆脱来自陆文昭（张译 饰）、裴纶（雷佳音 饰）的质疑与调查，一方面又在神秘女子的要挟下放火烧了锦衣卫经历司。裹挟在乱世，沈炼与北斋情陷其中，却越陷越深。而在这一切的背后，巨大阴谋正暗中布局。众生如蝼蚁囿于修罗场，逆鳞之战，一触即发…

少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖，后途径偏僻酒馆欲回杭城取回秋父尸体，却意外发现雷府利用陆运镖局自上海运送鸦片进杭州，为了斩断毒物毒害百姓，方世玉与秋茗、以及离家出走来到杭州的二哥方美玉、偏僻酒馆金氏父女联手揭露雷府阴谋。

明朝末年，武林动荡，穆家老爷闭关修炼，出关当晚，恰巧其子穆正天妻子临盆产下男婴，令穆老爷兴奋，欲将修炼的锦盒传与后人，继承穆家匡扶正义的宗旨，不料其阴险的弟弟穆阳荣勾结黑鹰帮抢夺锦盒，血洗穆家。事后，黑鹰帮故意扬言锦盒乃武林秘籍，此事流出，一时风云四起，引发江湖人士对武林秘籍的争夺。穆府管家独自抚养长大了穆家遗孤无言，其正义耿直，但又任性，一心想成为侠客，为报穆家之仇。期间结识了各大帮派，并卷入江湖之争。最终，为化解江湖的恩怨，同时也为了捣毁黑鹰帮欲霸的阴谋，无言与江湖人士联手，齐心协力，一同匡扶正义，与

　　北宋饱受塞外军扰，内患旱灾，粮食欠收，犯罪四起。此时天有异象，紫月高挂，恶人以紫月为名，四处行凶。包拯受命严查紫月团伙，层层破案。最终紫月消失，包拯与展昭联手将紫月团伙消除，还世间太平。