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民国乱世之中，“先生”龙三因身怀绝技，受人书信委托前往包头降妖救人，在出发的时候遭遇响马打劫、在幻境小镇邂逅与拯救了幻境制造者仙儿，在到达包头的时候经由隐居民间的“灰仙”指引，通过海帮当铺寻回了被响马劫持的法器，唤醒了一直沉睡的海帮大当家的女儿——金妹，之后还破获了城内最近在闹狐仙抓小孩的事件，揭发了阎帅为了借助于狐仙作祟之事，掩盖自己私自贩卖儿童的罪行，在自己曾经救过的金妹和仙儿的帮助下一路过关斩将，众人携手直捣阎帅内府，并最终破获一切怪力乱神现象，识破人心险恶，保得一方平安，也完成了自己此行救人救己的

书生蒲松凌在妖怪肆虐的赴考途中，遇到来找自己报答前世恩情的九尾狐素仙。素仙三番五次保护蒲松凌，蒲松凌与之陷入爱河。可在得知素仙真实身份后，蒲松凌无法接受其狐妖身份，素仙三番五次予以保护，并为救蒲松凌将内丹献给蛇妖，最终与蛇妖同归于尽。

因孙悟空导致修为尽失的罗睺星君自称无相作恶人间，被七大圣用元魂封印。少年尤喜为防无相卷土重来，找齐六大圣解印与无相一同封印的孙悟空，不料释放出了无相，尤喜最终化为金箍棒与七大圣联合消灭了无相。