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该片讲述了抗战时期的鲁南，交通员老吴在给山里八路军送情报的路上突遭日军的追杀，在万不得已的情形下他将情报编成两句暗语告诉了正在芦苇荡玩的小主人公——大壮，自此，胆小、笨拙而又“一根筋”的大壮拉上同村的虎子和小银踏上了前途未卜的送情报之旅。

1941年日寇对我抗日根据地进行疯狂大扫荡，在一场场对敌斗争中，英勇的平山团让敌人闻风丧胆。驻扎在平山县一带的日寇为了削弱平山团的战斗力量、打击平山团的战斗意志，将矛头对准了平山团战士们的家园。南滚龙村的儿童团团长王二小是个倔强调皮的孩子王。一天，敌人扫荡了南滚龙村，二小的家被毁了。失去亲人的痛苦让王二小一蹶不振，他的好朋友核桃、枣花，还有其他西柏坡村的孩子想方设法安慰二小，给他鼓劲。二小重新振作起来，和大家一起劳动、练兵、重建家园。进山抓八路军伤员的日本鬼子在山里迷了路，被二小和枣花发现。为了给乡亲们和