以民国时期为背景，讲述了一系列鬼怪案件的探案故事。秦先生是一位通晓道术和法术的神秘人物，他擅长使用各种咒语和符咒来对抗鬼怪，并解决各种难以解释的案件。小白是他的得力助手，两人一起探案，揭开了许多神秘的谜团。
黄沙鼓是民间踏实本分的木工匠人，靠着传统手艺营生。因木匠中有人搬弄封建迷信传说诈取东家钱财，路见不平的黄沙鼓誓要揭穿其中骗局，为传统匠人宣扬正气，立志捅破一切封建迷信的谎言。
北漂音乐人刘马（李泽宇 饰）为追债来到云南临沧，过程中结识了音乐爱好者阿南（张嘉元 饰）、独弦琴乐手赛勐（吕奕豪 饰）与鼓手秋秋（谢雯迪 饰）。当地人的质朴与真诚逐渐打开了刘马的心防，他们用一场绝地反击的音乐比赛，重新找回对音乐与生命的炽热信仰。
