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小太子褚瑛（吴海 饰）意外结识了小太监小满（林霖 饰），二人两小无猜结为挚友。先帝驾崩小褚瑛成为皇帝，小满却被逐出宫。十年后小满女扮男装回宫，两人表面看似亲近暗中却互相试探。在共同经历朝堂争斗后，两人的情感开始有了变化……
以民国时期江城为背景，讲述书画世家身份的中共情报员严雨墨（肖雨 饰），在打入国民党内部后，结识江城内八面玲珑的青年辜新城（许睿浩 饰）。两人周旋于各方势力之间，运用传统书画h技巧，抽丝剥茧。历经生死考验，仍坚守心中理想，在信仰的指引下完成了成长与蜕变。
