头文字D第二季

　　讲述灰原哀的过往。

白樱学院高中一年级学生宗方实良，父亲是超人气费洛蒙演员宗方镜介。然而，实良的恋人竟然是的身为父亲的镜介。恩爱的两人周围，不断地出现打算干扰他们恋爱的人。以实良为目标的学生会长宇都宫贵之、贵之的义母、女演员宇都宫美月等......费洛蒙演员父亲和儿子的恋爱去向是？！

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　　2012年2月，东京铁塔上空出现了巨大的数码蛋。就在本宫大辅（20岁）和V仔兽修行拉面技艺的时候，遇到了虽然拿着有裂纹的数码器，但身边没有搭档数码兽的迷之青年——自称“我没有数码兽，我的搭档数码兽被我杀了，我是世界上最初和数码兽建立搭档关系的人类。”

　　百年战争，世事颠倒，人心糜烂，贪欲横行。各国之间兼并攻伐，血流成河。名叫格斯的男子（岩永洋昭 配音）凭藉一己之力在佣兵中打出名号，也引起另一个强大男人的观注。不久，他遭遇了令人闻风丧胆的佣兵部队“鹰之团”及其具有超凡魅力和实力的领导者统治者格里菲斯（樱井孝宏 配音）。格斯在挑战格里菲斯的战斗中败北，此后加入鹰之团，成为其中最为骁勇的战将。在连番激烈的战斗中，他与战友建立起坚不可摧的友情，更得到格里菲斯的赏识，后者甚至不顾自己的安全拯救被恶魔佐德折磨的格斯。但随着鹰之团成为米特兰王国的正规军，以及格里菲斯被封为贵族，淳朴的战友之情开始蒙上阴谋的鬼影……
　　本片根据漫画家三浦健太郎的同名原作改编，为“黄金时代”三部曲第一部，其他两部为《多尔多雷攻略》、《降临》。

本剧围绕着有妄想症、喜欢画女孩子内裤的漫画家爱徒勇气（松冈祯丞 配音），以及他的美女助手足须沙穗都（早见沙织 配音）、新人助手兼忠实粉丝风羽玲奈、超级助手黑井濑奈、还有他的责任编辑音砂见张，描绘了“变态”漫画家和美女助手们的后宫日常。                                    
                               　　爱徒勇气长着一张还算清秀的俊脸，可惜是个变态，因为想受到女性欢迎而成为漫画家，结果完全不是那么一回事。他非常喜欢在漫画作品里画内裤，还经常对助手们提出各种各样奇怪的要求，让她们感到困扰。不仅如此，他还喜欢偷懒，经常拖稿，给他的责任编辑也添了不少麻烦。美少女助手和超级助手，责任编辑以及美女主编逐一登场，爱徒勇气被她们围绕着，在一个美好的后宫环境下工作。

　　世界著名的機械工學者葉山博士，連同大兒子譲治、次子竜治，為最年少的三弟健治舉辦生日會時，三人就在途中被達達星人捕捉了。
　　後來達達星人派遣機械人軍團侵略地球，此時由宇宙來了兩個機械人。他們就是移植了譲治及竜治所有性格記憶的天地雙龍。此兩個等於親生兄長的機械人，就開始為地球作戰了。

　　铁剑（高山南 配音）奉父之命潜心钻研剑道，在比赛场上遇见了一生的宿敌鬼丸猛（堀川亮 配音），几番较量之下，鬼丸猛成为了铁剑的手下败将，不甘心的他被风神附体，得到了绝世珍宝风神剑。这边厢，铁剑亦得到了同样拥有强大力量的雷神剑，鬼丸猛一心想要夺走雷神剑，实现自己双剑合璧统治地球的野心，然而却总是不敌铁剑。
　　在彻底粉碎了鬼丸猛的阴谋之后，铁剑和一干好友踏上了寻找龙珠的旅途，贼心不死的鬼丸猛自然要从中作梗，派出剑客，阻挠铁剑的队伍。最终，铁剑完成了目标，召唤出了神龙，哪知道神龙的出现使沉寂多年的香姬（深见梨加 配音）横空出世，世界再度落入了危险之中。