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14世纪下半叶，一代英雄朱元璋（李立群饰）统一南北，建立起汉人最后一个封建王朝大明朝。天下初定，乱象未伏，明太祖对贪官污吏深恶痛绝，遂决心建立一个清正廉洁的帝国，不惜用严酷的手段荡涤秽恶。他深入民间，微服私访，同时恢复风闻言事制度，让民间有冤情者可直接向皇帝申诉。上下关节被打通，皇亲国戚、朝廷要员、拥兵大将、前朝余孽等种种危害国家根基的蠹虫纷纷现形，而这群败德之人未免一死，不免困兽犹斗，竭尽所能和朱洪武的屠刀展开最后的对抗，由此引出洪武一朝三十一年的连番大戏。巍巍洪武之治，成就开国帝王的千秋霸业……

1931年“九·一八事变”爆发后，日本关东军金力推行“欲征服支那，必先征服满蒙”的罪恶计划，欲将满蒙从中国分裂出去，建立日本人操纵的傀儡政权。潜伏于内蒙古苏尼特右旗的日本特务，开始在该旗王爷德穆楚克栋鲁普身边煽风点火。与此同时，中共西北特委书记王若飞来到内蒙古，与中共西蒙工委书记云泽见面，指示内蒙古共产党组织发动蒙汉群众，建立武装，粉碎日本帝国主义的阴谋。国民党军警得到情报，逮捕了王若飞。云泽等同志想方设法营救王若飞，云泽只身闯虎穴，面见绥远省长傅作义将军，晓以民族大义，终于说服傅作义，拒绝了何应钦将王若