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农村青年李大根，为了贫穷的父母不受二叔欺负、供妹妹上大学、娶到桂花，到北京投奔发小刘明伦赚钱。他到北京看到“成功人士”刘明伦后心生敬佩，也因看到穿着薄透露的姑娘而害羞。他到夜总会当保安因救被调戏的女孩顶撞顾客，与刘哥一起被辞退；后在宠物店因不让夏天受骗说了实话被辞退。他与在地铁上认识的大学生余超群一起到夏天的新梦想公司应聘成功，与此同时，富二代高博创业失败也被父亲安排到新梦想上班。几个年轻人追求梦想的有趣生活就此展开......

1941年上海，混迹江湖靠贩卖情报为生的街头小混混陈山因长相酷似军统特工肖正国，被日本尚公馆特务头子荒木惟意外看中，从此卷入一场腥风血雨的地下战争。荒木惟挟持了他的妹妹陈夏，逼迫陈山成为日本间谍。为了营救妹妹，具有特工天赋的陈山只能接受秘密特训，冒名顶替肖正国前往重庆潜伏到军统内部，准备窃取重要情报。潜伏生涯惊心动魄，然而作为一个中国人，陈山并不想真的背叛祖国，在共产党员张离和钱时英对他的不断影响下，陈山逐渐成长，毅然站到了抗日的阵营。之后，为粉碎日寇阴谋，陈山和张离冒着生命危险再次回到上海，反潜伏进入汪