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铁中棠（狄龙 饰）为大旗门掌舵人云翼的义子，大旗门仇人司徒笑（艾飞 饰）追杀铁及云次子铮（罗莽 饰），意图探索大旗门秘密宝藏之下落。铁得知必须往长春岛见“日后”，便知大旗门之一切。铁赴长春岛，发现“日后”已死，但却碰见夜帝铁毅（唐菁 饰）──大旗门之始创人，而铁则为其亲生儿子……

五年前被司马中原和冷秋魂打死的无翼蝙蝠，忽然重出江湖，奸淫少女，抢走镇远镖局雷迅女儿雷凤，更嫁祸萧七。萧七与雷迅追查真相，得知无翼蝙蝠当年激战未死，只是脑部重创至疯颠失常，沒有可能淫杀少女，唯一线索就是他留下两把蝙蝠刀。传说刀內藏有蝙蝠宝图，萧七将计就计，借刀引出幕后真凶……

本片為1969年十大卖座武侠片，由何梦华导演，青春女星秦萍及《大醉侠》岳华领衔主演。故事描述太平鏢局总鏢头李志山（唐菁）之妻刘月香（高宝树）放荡成性，為了与龙威鏢局总鏢头龙震天（李鹏飞）双宿双栖，趁李不察，先盗去飞龙刀，再施毒手废其武功，李与女小燕幸為隐侠柳安正（顾文宗）所救。小燕（秦萍）长大后，一次在镇上卸药，误入妓院，巧遇生母，竟被诱為妓，幸得柳之小孙青松（岳华）及时解围，但亦因此暴露身份而遭追杀；李等避无可避下，惟有一战……

宫天龙（赵雄饰）,因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不利，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……

摄影师志强在一家杂志社工作，因工作关系与明星范仙相遇，并要时常朝夕相处。范仙心灵寂寞，幸得志强陪伴左右，二人很快成为知心朋友，但当志强发现范仙的另一身份后黯然离去。范仙的友人举办摄影展，志强的作品有幸参展。可是展览只着重售卖摄影名家的作品，并无艺术可言，志强心里满不是味儿。

　　阿里山測候站職員何志平（金石飾）平日專心於自己的研究工作，因而忽略了他的妻子君麗（穆虹飾），孤獨的君麗精神十分不穩定，經常依賴酒精來麻醉自己。志平的弟弟志雄（歐威飾）不學無術，安排流氓高大豪（唐菁

亚汉与亚明同是医院杂工，为了勤奋有正义感，一日，亚汉偶然发现梁医生与一病人何太家属密谈而产生怀疑，女友李玉芝告之何太已在手术中不幸逝世，亚汉让亚明为何太验尸找出致死的原因，不料女友实为梁的同党，亚明遭灭口，更安排杀手欲除掉亚汉，经过多次死里逃生，几经辛苦，亚汉最后终将这些凶徒送上法庭。

女探艾丝化身成走私犯秃子的情妇，与魔女党党徒桃丽的男友程铁虎认识。魔女党首领黑寡妇以艾丝身手不凡，决定拉丝入党。艾丝潜入魔女党总部，取得黑寡妇信任。不料秃子越狱，艾丝身份被揭露，铁虎冒死将艾丝救出。黑寡妇率众跳上艇逃走，此时艾丝埋下的定时炸弹爆炸，快艇炸成粉碎。

每逄恐怖歌声出现，必有阎家的人被署名“玉罗刹”者所杀。由于“玉罗刹”神出鬼没，闹得满城风雨。冷秋寒于酒馆遇见徐英豪，交谈下，知彼也为寻仇而来。冷秋寒告知自己实为“玉罗刹”，杀阎家为替全家报仇，徐英豪劝其勿滥杀无辜。

故事描述，平西王曹国威因与金龙山强盗结仇，女儿曹翠娥被掳走；曹非常焦急，请剑侠岳震北帮忙，岳估计一人之力不够，遂邀友之妹、百步穿杨的神箭手马金铃一同去金龙山破盗寨；他们又去找深通水性的渔夫李小七；李又推荐力大如牛的樵夫牛迈；四人步步小心，途上又遇暗中相助的神偷梁上飞…