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清初顺治年间，摄政王多尔衮把持政权，冒辟疆等义士行刺多尔衮失败，洪承畴利用江南名妓董小宛迷惑多尔衮，并将其外甥女带子派到董小宛身边当侍卫，小宛入宫被太后得知召见，赐顺治为妃，董小宛嫁顺治后，诞下皇儿，顺治欲立太子，但被多尔衮阴谋杀害，顺治得知，决定在多尔衮大寿日毒杀之，多尔衮寿氏曰在洪承畴巧妙安排下，董小宛亲敬毒酒杀多，而洪承畴乘机制服馀党，太后深恨董小宛杀多之仇，授意洪承畴暗下杀机，带子为救董小宛不惜于洪承畴拔剑相向，冒辟疆也为寻董小宛潜入皇宫……

张念武身负血海深仇，心地善良的他在好友玉龙的劝说下决定以德报怨，如今身为武林盟主的念武喜欢温柔娴熟但身中怪病的翠风，然而落花有意流水无情，两人能否喜结连理……天理教屠杀正派人士，念武和玉龙决定不再姑息养奸，心慈手软，为正派人士主持正义，一时间江湖上刀光剑影，侠骨柔情……