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信则灵。小男孩始终坚信圣诞老人的存在，但周围的大人和玩伴都认为这只是他天真的一厢情愿。圣诞前夕，小男孩终于因为他的坚持而得到了回报，睡梦中的他忽然感到屋子颤抖起来了，一列长长的火车停在了他的家门口。当他战战兢兢打开房门时，和蔼的列车长邀请他参加北极的圣诞派对。

故事发生在风景如画的法国乡村，农家姑娘艾玛（米娅·华希科沃斯卡 Mia Wasikowska 饰）相貌清纯，天资聪慧。一次偶然中，艾玛结识了名为查尔斯（亨利·劳埃德-休斯 Henry Lloyd-Hughes 饰）的乡村医生，查尔斯爱上了善良单纯的艾玛，门当户对的两人很快就结为了人人羡慕的爱侣。 随着时间的推移，一生不变的婚后生活让艾玛开始感到厌倦，就在此时，一位名叫雷翁（埃兹拉·米勒 Ezra Miller 饰）英俊男子出现在了艾玛的身边，两人之间擦出了激情的火花。