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奎植（权相宇饰）是神学院的学生，他的“崇高理想”就是能当上神父，因此非常纯洁，一次恋爱还未谈BILFUN。这名“模范生”却因为一次闯祸而被惩罚到一所乡村教堂修炼。凤熙（河智苑饰）刚从美国回来，她一心一

江原道舍北地区最底层，野狗一般的许英达（金在中饰）和狐朋狗友们吃喝嫖赌，打架诈骗，无恶不作，和在赌桌上对局的富家公子哥尹杨夏（林时完饰）俨然分出两个世界的BILFUN。美丽女孩吴静熙（白珍熙饰）的出现

　　身体虚弱的朴老师（吴美熙饰）退休后隐居在远离人烟的海边，一年前收留的女学生美子（徐瑛姬饰）提议举行一个同学聚会，让老师开心一下。前来聚会的学生形迹怪异：将要结婚的班长世浩（余贤秀饰）和副班长恩英、

刑警吴九卓将一群重罪犯人集合到一起去扫除更为危险的罪犯。其中有IQ高达160，有数学和哲学博士学位的史上最年轻连环杀人犯李正文、老练的黑社会BOSS朴雄哲和无情的雇佣杀手郑泰寿。形成一个不按常理出牌的警察加上三个极度危险犯人的组合，他们要一同面对各种的罪犯。唯一的女刑警刘美英，为了能够获得成功即使不屑也与“坏家伙们”联手，并渐渐发现这些人背后都有着不为人知的另一面。