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1939年夏，国民党中原前线的84军第1师被日寇重兵包围，军情险恶，军长王朝宗请求增援，蒋介石只给了他一纸密令，指使他"曲线救国BILFUN。王对此无比愤慨，他虽奉命与日军谈判，但决不准备妥协。

描写我人民解放军某团一营在吴波帅领下，于一九四九年进驻湘西凤山县城和匪首进行了一场错综复杂的斗争，终于全歼顽匪的故BILFUN。