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本美术片为木偶动画片，改编自福建同名高甲戏。某富少放荡形骸不学无术，看上娴熟端庄的某民女后，妄图与之结为夫妻，民女不堪其烦，相告若能高中状元，就会下嫁。两人对话被算命先生听到，为骗取几两银子，算命先生奉承富少赴京赶考定能高中，喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁，由于自小目中无人，他反让九千岁让道于他，并放言自己会高中三甲，九千岁听闻，来了兴致，让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时，富少叩门，一见来者手拿九千岁名片，两人有了主意。第二日

很久很久以前，在台湾岛上居住着一位名叫奥萨普的老婆婆，她善良和爱，因长年辛苦劳累导致双目失明。即便如此，老婆婆还是每日上山劳作，山里的小动物们都很喜欢她，时不时会帮助老人摘蘑菇。老人的邻居家住着两个顽劣无情的兄弟，他们经常出入山林，惊吓伤害小动物以此为乐，还捉弄奥萨普老人家。不久，兄弟俩打伤一头小鹿的腿，还对其百般虐待。老婆婆出面制止，反遭两兄弟的嘲笑和欺负，更被抢占了椰子园里的椰子。老人家伤心落泪，这时一头拥有神力的水鹿出现，声称要改变两兄弟的恶行。第二天，两兄弟在山上发现一眼泉水，谁知他们喝了后分别

光棍皇帝要挑美女做媳妇的消息一号，大姑娘、小寡妇、黄花闺女以及老丫头纷纷来应选，皇帝一时眼花，遂找了个画像的把众应选者一一画在纸上，他好细细挑选。画师是贪财之徒，只要有银子，丑八怪立刻被他画成大美女，相反，有闭月羞花之貌的真正美女，假如不在他的暗示下贿赂他，化身纸上时便几近猪八戒的二姨，要多丑有多丑。黄帝根据画师的画像，嘲笑六号“丑女”不识状况，并用她同街头杂耍之人换了一个宝壶，他本以为捡了个大便宜，哪知道画上最丑的是现实中最美的。