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战国晚期，秦赵争锋，双雄对峙，至长平之战，秦统一天下初成定局。全剧从惊险刺激的和氏璧完璧归赵入手，推出了蔺相如。通过偷袭石城引出白起。其后渑池斗智，相如拜相，廉颇“负荆请罪”。蔺相如使秦不辱使命，为赵国赢得了休养生息之机。赵括能言善辩，颇得太子青睐，其父赵奢深藏不露，阏与打败秦军名扬天下。秦昭襄王为一统天下而废弃了母舅魏冉的相位，拜范雎为相，远交近攻屡屡奏效。秦国攻陷上党，廉颇拒守，使秦军进退两难。于是范雎买通缪贤，用反间计使赵王走马换将，启用了空谈兵法，毫无实战经验的赵括。白起分兵击破赵括，一夜坑杀赵国

1840年第一次鸦片战争后，清王朝陷入了内忧外患的境地，西方列强不断进行侵略和恫吓，1856年英法两国又发动了第二次鸦片战争，清王朝更是国力日衰。面对列强的威胁，朝廷中以恭亲王奕訢为首的改革派提出开展洋务运动，走富国强兵之路。1866年，以左宗棠、沈葆桢为代表的改革派和以慈禧太后、倭仁为代表的保守派进行了反复、激烈的斗争，他们顶住了来自各方的压力，克服了种种困难，终于在福州马尾建造了造船厂，开设了船政学堂，造出我国第一艘具有当年先进水平轮船，培养出我国第一代海军。