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在很久很久以前，中国的傣族地区曾有一个勐板扎国。该国国王召庄香的儿子召树屯英俊潇洒，骁勇善战，但是国王专横跋扈，王子树屯没有丝毫自由，甚至婚事都要父王决定。达官贵人家的千金小姐虽然妩媚妖娆，却无法打动王子的心。最终，树屯悄悄溜出王宫，进入森林寻找他的猎户朋友岩坎。在林中，他偶遇7位绝美的孔雀公主，她们是勐奥东板国王的女儿。最小的公主喃穆诺娜对树屯一见钟情，经龙王和猕猴的撮合，两人终于喜结良缘。然而秃鹫化身国事嫉恨王子，他千方百计破坏这对年轻人的幸福…… 本片荣获1983年获第三届中国电影金鸡奖最佳特技奖、

东汉末年，中原战乱。蔡邕的女儿蔡文姬流落在乱军流民之中，被南匈奴的左贤王拯救，并与左贤王生下一儿一女。12年后，曹操平定了中原，为了在文治声教上做一番事业，派董祀和周进一同出使匈奴赎回蔡文姬。归汉途中，董祀摔伤，文姬与周进先回到了邺下。周进诬告董祀与蔡文姬行迹不检，文姬伸冤，曹操严处周进，提升了董祀。8年后，文姬整理出蔡邕遗文400多篇。南匈奴的呼厨泉单于来朝祝贺，带来了文姬的儿女和左贤王死亡的消息……