民国初年，广东落溪镇"大苏记"老板苏灿本为当地一霸，生性不羁，沉迷武学，并因酒厂之事与当地斧头帮结下冤仇。当地洪鹰拳馆的大小姐、从国外留学归来的洪绮莲是他的未婚妻。苏灿本过着富裕逍遥的日子，但是，在遭遇到斧头黑帮的纠缠、洋人买办史密斯的阴谋以及因自己的过错而使恋人洪绮莲的离去等等困难后，终于在沦为乞丐的流落地--湖南长沙镇再度雄起。在朋友余枫、父亲苏贵、挚友兼情敌铁桥三等人的倾力帮助下，品德、武功不断提升，同铁桥三一起名震广东，被民众推选为广东十虎之一。

古小蝶怀揣着“女侠梦”跟着身为稷下学官的爷爷古不语到了金陵城，无巧不成书的结识了张三七，并碰到风平之。在知道风平之的冤情后，决定拉着张三七为风平之找到猾丐。过程中， 两人发生了一系列啼笑皆非的事，并结下不解之缘。在设计引出猾丐时，两人误入芳徽楼，却在芳徽楼里发现武林中有人与西域的反派力量“三更”勾结，计划一统中原。同时，发现猾丐被冒充，并在芳徽楼引起大战。