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本美术片为中国第一部彩色立体木偶动画片。小猴将森林里要开运动会的消息向阿熊、阿猪以及其它小动物广播后，诸多动物纷纷来到大象处报名参加比赛，其中阿雄、阿猪以及上一届的驴冠军都报了越野赛跑。驴冠军看它的竞争对手是熊猫和野猪，觉得很没有意思，狐狸趁机献媚，说此次冠军也定非它莫属。阿熊和阿猪知道驴也要跑越野赛时，开始更加拼命地勤加练习，相反，驴却终日拿着它的上届冠军奖章让狐狸给它画像、到处招摇。于是比赛当日，有趣的事发生了。

木偶片。影片通过描写帝国主义反对画和平鸽子，揭露帝国主义玩弄假和平，真备战的罪恶阴谋。