越调剧。三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜深以为患，特派鲁肃前往蜀国讨还荆州。鲁肃空手而回，说刘备请示再宽限几载，待夺取西川后一定归还。周瑜大怒，遂定一计，亲率五万人马，直奔荆州，名义上是帮刘备夺取西川，实想暗袭荆州，生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮识破周瑜诡计，决定先礼后兵。当周瑜率兵来到荆州城外时，汉军列队相迎，诸葛亮亲向周瑜敬酒。周瑜掷酒杯于地，命手下兵将捉拿诸葛亮。诸葛亮晓以联盟抗曹的大义，奉劝周瑜速速退兵。周瑜不听，命吴军围困荆州。两军在城外展开激战，周瑜大败，退至芦花荡

事缘诸葛神侯夜观天象之时，发现自身将有一大劫降临，另一方面，邪派高手上官苍穷，因曾败于诸葛神侯手下，故一心想复仇，矢誓要坐神侯之位，而他苦待多年，终于等到诸葛神侯气数最弱之时，遂密谋一举而杀诸葛神侯，而诸葛神侯也深知自己若不在人世，则定必剧盗蜂起，其势不可收拾，苦思之下，决定兵行险着，布下一假死之局，暗中却策令已退隐的四大名捕回京，以代其位，希望将影响减至最低，此外，另一邪派高手胡天龙因多年前被诸葛神侯赶出中原，远赴日本，并收得日本人古月正文为徒，并曾立誓中原有诸葛神侯一日，便不再踏足中原半步，此时为想回