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生在地主家的德夫达和平民女子帕罗从小青梅竹马，但由于德夫达被送到伦敦读书，二人一别多年。到了德夫达学成返乡，帕罗已经长成光彩照人的美貌少女，他们的爱火仍旧炙热，但是德夫达家人对于帕罗母亲的提亲表现出傲慢和轻蔑的姿态，深深伤了少女的心。德夫达迫于父命难为时，帕罗已经决定嫁给一个豪门鳏夫，追悔莫及的德夫达开始终日酗酒，流连花丛，相思成疾，而帕罗需要恪守妇道，只能把爱和遗憾埋在心里。自暴自弃的德夫达终于送掉自己性命，临死之前，他强撑到大门外想要再见帕罗一面……

同蛮族的大战以摩喜施末底的胜利而告终，根据战场上的表现，希瓦伽米太后（拉姆亚·克里希南饰）选择了养子阿玛兰德拉·巴霍巴利（帕拉巴斯饰）作为王国的王储。在加冕典礼之前太后交给巴霍巴利的最后一项任务是游历王国，体察臣民的疾苦，理解'臣民的审判'。同时，太后还竭尽全力满足自己的亲子巴拉拉德夫德斯（纳拉·达古巴提饰）的各种需求，希望能够克制他的贪婪，平衡兄弟的关系。 巴霍巴利经过一个叫昆达拉的诸侯小国时，偶遇美丽绝伦、剑术高超的提婆犀那公主（安努舒卡·谢蒂饰），

故事发生在一个名为摩喜施末底的王国之中，激烈的王位争夺之战正在巴霍巴利和巴哈拉拉德瓦之间如火如荼的展开着。巴霍巴利为人正直而勇敢，坚信要凭借自己的真正实力夺得王位，而巴哈拉拉德瓦却恰恰相反，为了得到想要的东西，阴险狡猾的他愿意不择手段。 最终，代表着正义的巴霍巴利成为了国王，然而，巴哈拉拉德瓦却实行了暗杀行动，谋权篡位。巴霍巴利的儿子流落民间，被善良的人家收养取名为希瓦（帕拉巴斯 Prabhas 饰）。成人之后，希瓦得知了自己的身世，得知了自己体内流淌着皇家的血脉，他决定推翻统治者的暴政，夺回属于他的王位